【뉴욕 증시 마감 동향】 30일(현지시간) 뉴욕증권거래소에서 S&P 500 지수(종목코드: $SPX)는 전장 대비 0.99% 내린 4,□□□.□p로 거래를 마쳤다. 다우존스 산업평균지수($DOWI)는 0.23% 하락했고, 기술주 중심의 나스닥 100 지수($IUXX)는 1.47% 떨어졌다.
2025년 10월 30일, 나스닥닷컴(Nasdaq.com) 보도에 따르면 동일 만기(12월물) E-미니 S&P 선물(ESZ25)은 0.95% 밀렸고, E-미니 나스닥 선물(NQZ25)은 1.37% 하락했다. *E-미니 선물은 정규 S&P·나스닥 선물을 1/5 규모로 축소해 개인·기관 모두가 유동성 있게 거래할 수 있도록 설계된 상품이다.
시장은 빅테크 실적 쇼크에 압박을 받았다. 메타 플랫폼스가 11% 넘게, 마이크로소프트가 2% 넘게 떨어지며 ‘매그니피센트 7’(대형 기술주) 전반의 투자 심리를 냉각시켰다. 반면 알파벳은 3% 이상 상승해 대조를 이뤘다.
【연준 정책 경계·금리 급등】 전날 제롬 파월 연방준비제도(Fed) 의장이 12월 추가 금리 인하에 대한 섣부른 기대를 경계하면서, 10년물 미국 국채수익률은 장중 4.11%까지 치솟았다. 위험 자산인 주식은 이에 따른 할인율 상승(미래 현금흐름 현재가치 감소) 부담을 고스란히 반영했다.
파월 의장의 발언에도 불구하고
파생상품 시장은 12월 9~10일 FOMC에서 25bp(0.25%p) 추가 인하 가능성을 72%로, 2026년 말까지 누적 82bp 인하를 반영하고 있다.
【미·중 관세 휴전 연장 호재】 이날 도널드 트럼프 미국 대통령과 시진핑 중국 국가주석이 관세 휴전(truce)을 1년 연장하기로 합의함에 따라, 미국은 중국산 펜타닐 관련 제품에 매기던 관세를 20%에서 10%로 낮추고, 중국은 미국산 대두·수수 등 농산물 구매를 재개한다. 이는 희토류 자석 수출규제(중국)와 대중 반도체 수출통제(미국) 완화 조치도 포함한다.
관세 휴전에 따른 지정학적 위험 완화는 안전자산 수요를 줄이며 미 국채 가격을 하락시켰다. 10년물 T-노트 가격이 2.5주 만의 최저치로 떨어지면서 금리는 최고치(4.114%)를 경신했다. *T-노트는 미국 재무부가 발행하는 2~10년물 중기 국채를 통칭한다.
【실적 시즌: ‘84% 어닝 서프라이즈’에도 성장 둔화 우려】 이번 주는 S&P 500 종목 173곳이 실적을 내놓는 ‘슈퍼 위크’다. 블룸버그 인텔리전스에 따르면 지금까지 보고한 기업의 84%가 컨센서스를 상회해 2021년 이후 최고다. 그럼에도 3분기 이익 증가율은 전년 동기 대비 7.2%로 2년 만의 최저, 매출 증가율도 5.9%로 둔화가 예상된다.
시장 관심사는 11월 5일 미국 연방대법원이 열릴 ‘트럼프 상호 관세’ 합법성 구두변론이다. 하급심은 이미 위헌 판결을 내린 상태다. 만약 대법원이 이를 확정하면 이미 걷은 관세를 환급해야 하며, 대통령의 관세 부과 권한도 제한된다.
【정부 셧다운 5주 차 돌입】 연방정부가 5주째 셧다운에 들어가면서 미 노동부의 주간 실업수당 청구, 9월 고용·소매판매·PPI·산업생산 등 주요 통계가 줄줄이 지연되고 있다. 블룸버그 이코노믹스는 64만 명의 연방 공무원 무급휴직이 실업률을 4.7%까지 끌어올릴 수 있다고 분석했다.
【해외증시 혼조】 유럽 Stoxx 50 지수는 0.12% 하락, 중국 상하이종합지수는 10년래 최고치에서 0.73% 조정받았다. 반면 일본 닛케이225 지수는 사상 최고를 경신하며 0.04% 상승 마감했다.
【유럽 채권·경제지표】 독일 10년물 국채금리는 2.643%(+2.2bp), 영국 길트 10년물은 4.424%(+3.2bp)로 상승했다. 3분기 유로존 GDP는 전기 대비 0.2%, 전년 대비 1.3% 증가해 예상을 웃돌았다. 10월 유로존 경제심리지수는 96.8로 2년 반 만의 최고치다.
ECB는 예고대로 예금금리(Deposit Facility Rate)를 2.00%로 동결했다. 크리스틴 라가르드 총재는 “미·EU 무역 협상, 중동 휴전, 미·중 관계 개선 등이 성장의 하방 위험을 완화했다”고 평가했다. 스왑시장은 12월 회의에서 ECB가 25bp 인하할 가능성을 5%로 본다.
■ 주요 종목별 움직임
매그니피센트 7 약세: 메타 -11%, 테슬라 -4%, 아마존 -3%, 마이크로소프트·엔비디아 -2% 이상 하락.
메타 플랫폼스(META): 연간 총비용 가이던스를 1,160~1,180억 달러(중간값 1,170억 달러)로 상향, 컨센서스(1,156억 달러)를 웃돌자 주가 -11%.
FMC: 연간 조정 EPS 전망을 2.92~3.14달러로 낮추며 -45% 급락.
스프라우츠 파머스 마켓: 3분기 매출 부진(22억 달러)과 동일점포 매출 전망 하향(+7%로 조정) 탓에 -26%.
치폴레 멕시칸 그릴: 올해 들어 세 번째 실적 가이던스 하향(저성장)으로 -18%.
시그나 그룹: 향후 2년 간 약국수익(PBM) 마진 압박 경고로 -17%.
이베이: 연간 EPS 가이던스(5.42~5.47달러) 중간값이 컨센서스 하회, -15%.
인터내셔널 페이퍼: 3분기 매출(62.2억 달러) 실망으로 -12%.
보잉: 도이체방크가 ‘매수→보유’로 하향조정하며 -6%.
알파벳: TAC(트래픽획득비용) 제외 매출 874.7억 달러로 예상(851.1억 달러) 상회, +3%.
가던트 헬스: 연간 매출 가이던스 상향(9.65~9.70억 달러)으로 +28%.
메체라: 노보 노디스크의 최대 77.75달러(가치 최대 65억 달러) 인수 제안에 +23%.
C.H.로빈슨: 3분기 EPS 서프라이즈(1.40달러)와 20억 달러 자사주 매입 발표로 +19%.
아메텍: 3분기 매출 18.9억 달러(예상 18.1억 달러)로 +7%.
헌팅턴 잉걸스: 3분기 매출 32억 달러(예상 29.5억 달러)로 +6%.
얼라인 테크놀로지: 3분기 매출 9.96억 달러(예상 9.76억 달러)로 +5%.
엘리 릴리: 연간 매출 전망을 630~635억 달러로 상향, +4%.
■ 예정된 실적 발표(2025년 10월 31일)
애브비, AGCO, 에이온, 칼라일 그룹, Cboe 글로벌 마켓, 차터 커뮤니케이션즈, 쉐브론, 처치앤드와이트, 콜게이트-팜올리브, 도미니언 에너지, 엑슨모빌, 페더럴 리얼티, 리어, 린데, 라이온델바젤, 매디슨 스퀘어 가든 스포츠, 미들비, 뉴웰 브랜즈, nVent, 원메인 파이낸셜, 오가논, RBC 베어링스, T 로우 프라이스, W.W. 그레인저 등 24개사.
본 기사 작성 시점 기준으로 작성자 Rich Asplund는 해당 종목들에 대해 직접적·간접적 투자 포지션을 보유하고 있지 않다고 밝혔다. 모든 정보는 투자 참고용이며, 나스닥 기업(Nasdaq, Inc.)의 공식 의견을 대변하지 않는다.
