비트코인 [/crypto/bitcoin] 채굴 업체인 비트디어 테크놀로지 그룹의 주식이 시장 전 거래에서 6.3% 하락하였다. 이는 회사가 3억 3천만 달러 규모의 전환 우선채 발행을 결정한 것에 따른 것이다.
2031년 만기 예정인 4.875% 전환 우선채의 초기 전환가는 클래스 A 주당 15.88달러로, 이는 6월 17일 종가 대비 25% 프리미엄을 반영하고 있다.
발행일 기준으로 13일 이내에 초기 구매자들은 $45 million 상당의 추가적인 채권을 매입할 수 있는 옵션을 갖고 있다. 인베스팅닷컴의 보도에 따르면, 이 발행을 통해 비트디어는 순익 3억 196백만 달러를 예상하고 있으며, 만약 추가 채권이 매입된다면 3억 6,330만 달러를 받을 수 있을 것이다.
회사는 이러한 순익을 0 스트라이크 콜 옵션 거래 지불, 동시 전환채 교환 거래를 위한 자금 제공, 데이터 센터 확장 및 채굴 설비 개발에 사용할 계획이다.
0 스트라이크 콜 옵션에 따라 비트디어는 약 1억 2960만 달러의 프리미엄을 지불하고 약 1천 20만 주를 받을 권리를 가지게 된다. 또한 2029년 만기 8.50% 전환 우선채를 약 3,610만 달러의 현금과 약 810만 주로 교환할 예정이다.
이번 매각은 6월 23일에 완료될 것으로 예상된다.
