2025년 5월 29일, 나스닥닷컴의 보도에 따르면, Validea의 비자(VISA INC)에 대한 구루 펀더멘털 보고서가 발표되었다. Validea가 따르는 22개의 구루 전략 중에서도 비자는 대산 황(Dashan Huang)의 ‘트윈 모멘텀 투자자’ 모델에서 가장 높은 평가를 받았다. 이 모멘텀 모델은 펀더멘털 모멘텀과 가격 모멘텀의 조합을 찾는다.
비자(VISA INC)는 소비자 금융 서비스 산업의 대형 성장주로 분류된다. 이 전략에 따르면, 비자의 평가는 기업의 근본적인 펀더멘털과 주가 평가를 기반으로 94%를 기록했다. 80% 이상의 점수는 이 전략이 주식에 관심을 두고 있음을 의미하며, 90% 이상의 점수는 강한 관심을 나타낸다.
전략 평가 결과
펀더멘털 모멘텀: 패스
트웰브 마이너스 원 모멘텀: 패스
최종 순위: 패스
대산 황은 싱가포르 경영대학교 리 콩 치안 경영대학의 금융학 부교수로, 그의 논문 ‘트윈 모멘텀’에서는 전통적인 가격 모멘텀과 개선된 펀더멘털을 결합하여 시장을 능가하는 성과를 보였다. 그는 수익, 자본수익률, 자산수익률, 누적운영이익대자본, 현금운영이익대자산, 총이익대자산 및 순지급률 등 7개의 기본 변수를 단일한 펀더멘털 모멘텀 측정값으로 결합했다.
Validea는 장기적으로 시장을 능가한 투자 전설들의 공개된 전략을 따르는 투자 연구 서비스로, 주식 분석과 모델 포트폴리오를 제공한다.
