Validea는 BLACKSTONE INC (BX)에 대한 ‘구루’ 펀더멘탈 보고서를 제공하고 있다. Validea가 추적하는 22가지 전략 중, BX는 피터린치로 알려져 있는 Pim van Vliet의 다중 요인 투자 모델을 통해 가장 높은 점수를 받고 있다. 이 모델은 낮은 변동성, 강한 모멘텀, 높은 순 지급률을 가진 주식을 찾는 것을 목적으로 한다.
블랙스톤 주식은 투자 서비스 업계에서 대형 성장주로 평가받고 있으며, 이 전략을 통해 62%의 평가 점수를 받았다. 보통 80% 이상의 점수는 해당 전략이 주식에 대해 어느 정도 관심을 가지고 있음을 나타내며, 90% 이상의 점수는 강한 관심을 나타낸다.
2025년 6월 23일, 나스닥닷컴의 보도에 따르면, 블랙스톤 주식은 다양한 평가 기준에 따라 강점과 약점을 가지고 있다. 여러 평가 지표가 동등한 가중치를 지니지 않으며, 독립적인 것도 아니다. 그러나 아래의 표는 이 전략의 기준 내에서 주식의 강점과 약점을 간략히 보여준다.
블랙스톤 주식의 상세 분석
BX는 시장에서의 시가 총액을 기반으로 PASS 평가를 받았으며, 표준 편차에서도 PASS를 받았다. 그러나 모멘텀와 순 지급률에서는 중립적으로 평가되었다. 최종 랭크에서는 불합격 점수를 받았다.
Pim van Vliet의 전략 개요
Pim van Vliet은 로베코 자산 관리의 보수적 주식 부문 책임자로, 낮은 리스크로 높은 수익을 달성하는 전략을 연구해 왔다. 이는 낮은 변동성와 높은 수익률을 가진 주식이 보다 높은 변동성을 가진 주식보다 더 좋은 성과를 낸다는 점을 입증한 독특한 주식 시장 패러독스에 기반을 두고 있다. 그의 연구는 ‘High Returns From Low Risk: A Remarkable Stock Market Paradox’라는 책으로도 출간되었으며, 리스크와 수익의 관계를 심도 있게 탐구한다.
Validea에 대하여
Validea는 유명한 투자자의 전략을 따라 투자 조사를 제공하는 서비스로, 워런 버핏, 벤저민 그레이엄, 피터 린치, 마틴 즈웨이그 등 장기적으로 시장을 능가한 구루들의 모델 포트폴리오도 제공한다.
