Validea의 BRISTOL-MYERS SQUIBB CO(BMY)에 대한 구루 기본 보고서가 아래에 나와 있다. Validea가 분석하는 22개의 구루 전략 중 BMY는 Pim van Vliet의 전략에 기반한 Multi-Factor Investor 모델에서 가장 높은 점수를 받았다. 이 다요소 모델은 저변동성을 갖고 있으며 강한 모멘텀과 높은 순지급수익률을 가진 주식을 찾고자 한다.
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO(BMY)는 생명공학 및 의약 산업에 속하는 대형 성장 주식이다. 이 전략을 사용할 때의 평가는 해당 기업의 기본적인 기초와 주식의 가치 평가를 기반으로 93%로 평가되었다. 일반적으로 80% 이상의 점수는 전략이 이 주식에 관심을 가지고 있다는 것을 나타내며, 90% 이상의 점수는 강한 관심을 나타낸다.
2025년 6월 13일, 나스닥닷컴의 보도에 따르면, 이 전략의 각 시험 기준을 주식이 충족하는지 여부를 요약한 표는 다음과 같다. 아래 표의 기준들은 동일한 가중치를 받지 않으며 독립적이지 않지만, 전략의 기준 내에서 해당 증권의 강점과 약점을 간략히 제공한다.
시장 가치: 통과
표준 편차: 통과
TWELVE MINUS ONE MOMENTUM: 중립
순지급수익률: 중립
최종 순위: 통과
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO의 상세 분석
투자의 세계에서 더 많은 수익을 얻으려면 일반적으로 더 많은 위험을 감수해야 한다. 그러나 요인 투자 세계에서는 주된 예외가 있다. 저변동성 주식은 고변동성 주식보다 더 높은 성과를 보이는 것으로 입증되었으며, 더 적은 위험으로 그렇게 한다. Pim van Vliet는 Robeco Asset Management의 보수적 주식 부문의 책임자이다. 그의 보수적 요인 투자 연구는 이 전략의 창조로 이어졌으며, ‘High Returns From Low Risk: A Remarkable Stock Market Paradox’라는 책도 출판되었다. Van Vliet는 에라스무스 대학교 로테르담에서 재무 및 경영 경제학 박사 학위를 받았다.
Validea는 유명한 투자 전략을 따르는 투자 연구 서비스이다. Validea는 워렌 버핏, 벤저민 그레이엄, 피터 린치, 마틴 즈바이크와 같은 장기적으로 시장을 초과하는 구루들을 기반으로 한 주식 분석 및 모형 포트폴리오를 제공한다.
