뉴욕(로이터) – 브라이트하우스 파이낸셜이 미국 생명 보험 및 연금 제공자로서의 매각 가능성을 탐색하는 과정에서, 자금 관리자 TPG와 아부다비가 지원하는 금융 투자자 아쿠아리언 홀딩스로 입찰자를 좁혔다고 소식통들은 전했다.
2025년 6월 24일, 로이터의 보도에 따르면, 이 두 회사는 최근 며칠 동안 최종 입찰 단계에 진입했다. 최종 입찰은 현재 7월 초에 제출될 예정이지만, 이 시기는 변경될 수 있다고 일부 소식통이 덧붙였다.
다른 당사자들, 투자 회사 식스스 스트리트의 보험 부문이나 동종 보험사 잭슨 파이낸셜이 브라이트하우스의 일부 사업을 구매하려는 제안을 했으나, 이 두 남은 당사자들이 전체 회사를 단일 조각으로 구매할 최적의 위치에 있다고 전했다.
브라이트하우스의 입찰 과정에서 강력한 경쟁자로 예상되었던 아폴로 글로벌 매니지먼트 (NYSE: APO)는 결국 6월 중순의 제안 마감일까지 제안을 제출하지 않았다고 두 명의 다른 소식통이 전했다.
모든 소식통은 절차가 기밀이기 때문에 익명을 요구하며, 거래가 보장되지 않으며 시가 총액이 약 34억 달러인 브라이트하우스가 궁극적으로 독립 회사로 남을 수 있다고 경고했다.
브라이트하우스, 아폴로 및 TPG는 코멘트를 사절했으며, 식스 스트리트, 아쿠아리언 및 잭슨은 코멘트 요청에 즉각적으로 응답하지 않았다. 파이낸셜 타임스는 화요일 일찍이 TPG와 아쿠아리언이 선도 입찰자로 부상했다고 보도했다.
노스캐롤라이나주 샬럿에 본사를 두고 있는 브라이트하우스는 2017년 메트라이프(NYSE: MET)로부터 분리되었으며 올해 대부분의 시간 동안 매각 가능성을 탐색해왔다. 회사가 은행들과 함께 가능한 거래를 준비 중이라고 1월에 보도되었다.
경쟁자 수가 최근 며칠 동안 좁혀졌음에도, 복잡한 실사 과정과 제안을 지원하기 위한 외부 자금 조달을 완료하는 데 시간이 필요하기 때문에 우승자와의 잠재적인 합의가 이루어지기까지 수주 혹은 수개월이 걸릴 가능성이 있다고 소식통은 말했다.
최근 몇 년 동안 미국의 생명 보험 및 연금 제공사들이 사모펀드 회사와 다른 자산 관리자들의 인수 관심을 끌어왔다. 이러한 방법은 보험 자산에서 더 높은 수익을 창출할 뿐만 아니라, 회사의 다른 제품들의 성장을 가속화한다.
TPG는 대규모 보험 부문이 없는 마지막 주요 대체 자산 관리자 중 하나로 브라이트하우스를 인수하면 상해보험 비즈니스를 구축할 수 있는 플랫폼을 제공받는다.
아쿠아리언은 이미 일부 보험 자산을 소유하고 있으며, 3월에 보험 운영을 결합하기 위한 자회사 아쿠아리언 인슈어런스 홀딩스를 설립한 바 있다. 브라이트하우스를 인수하는 것도 플랫폼 전략으로 간주된다.
아쿠아리언은 레드버드 캐피털 파트너스와 아부다비 국부펀드 무바달라 등을 포함한 투자자들이 지원하는 보험 및 자산 관리 비즈니스에 집중하는 지주 회사다.
브라이트하우스 주식은 2025년 현재까지 약 12% 상승했으며, 이는 S&P 보험 지수의 약 5% 상승을 훨씬 능가하는 성과다.
