발리데아(Validea)의 보잉(Boeing CO, BA) 주식에 대한 멀티 팩터 투자 보고서를 소개한다. 발리데아의 22가지 투자 전략 중, 보잉 주식은 Pim van Vliet의 멀티 팩터 투자 모델에서 가장 높은 점수를 받았다. 이 모델은 저변동성 주식을 찾는데 중점을 두며, 강력한 모멘텀과 높은 순 배당률(yield)을 가진 주식을 선호한다.
2025년 6월 22일, 나스닥닷컴의 보도에 따르면, 보잉은 항공우주 및 방위 산업 분야의 대형 성장주로, 현재 이 전략에서 50%의 평가를 받았다. 일반적으로 80% 이상의 점수는 전략이 해당 주식에 관심을 가진다는 신호이며, 90% 이상의 점수는 강한 관심을 나타낸다.
보잉 주식의 평가 결과는 다음과 같다. 시장 자본 규모와 표준 편차 부문에서는 합격점을 받았으며, 12개월 마이너스 1 모멘텀과 순 배당률 부문에서는 중립적인 평가를 받았다. 그러나 최종 순위에서는 불합격 판정을 받았다.
피터 반 블릿에 대한 추가 정보: 그는 로베코 자산운용(Robeco Asset Management)의 보수적 주식 부문을 맡고 있으며, 그의 보수적 팩터 투자에 대한 연구는 ‘저위험에서의 고수익: 놀라운 주식 시장 패러독스’라는 책으로 출간되었다.
발리데아는 오랜 기간 동안 시장을 능가한 투자 전설들의 전략을 따르는 투자 연구 서비스다. 이 서비스는 와렌 버핏, 벤자민 그레이엄, 피터 린치, 마틴 즈바이크 등의 전략에 기초한 주식 분석 및 모델 포트폴리오를 제공한다.
