Validea의 구루 펀더멘털 보고서에 따르면, 보잉 컴퍼니 (BA)는 멀티 팩터 투자 모델에서 가장 높은 점수를 받았다. 이 모델은 낮은 변동성과 높은 순수익률을 가진 주식을 찾는 것을 목표로 한다.
보잉 컴퍼니는 항공우주 및 국방 산업의 대형 성장주다. 이 전략을 적용했을 때 보잉 주식의 평가는 50%로 나타났다. 2025년 6월 19일, 나스닥닷컴의 보도에 따르면 80% 이상의 점수는 전략 관심도를 나타내고, 90% 이상의 점수는 높은 관심을 나타낸다.
시가총액: 통과 표준 편차: 통과 12개월 대비 1개월 모멘텀: 중립 순 수익률: 중립 최종 평가: 실패
주목
보잉 컴퍼니의 상세 분석에서는 각 전략 기준에서 주식이 통과 여부를 요약했다. 모든 기준이 동일한 무게를 받지는 않지만, 이 테이블은 전략의 기준에서 보안의 강점과 약점을 개괄적으로 보여준다.
Pim van Vliet의 연구에 따르면, 낮은 변동성 주식은 높은 변동성 주식보다 더 나은 성과를 보이며 위험이 적다는 것이 입증됐다. 그는 Robeco Asset Management에서 보수적 주식의 책임자이며, 이는 그가 제시한 보수적 요인 투자 전략에 근거한 것이다.
“높은 수익을 낳는 낮은 위험: 주식 시장의 놀라운 패러독스”라는 책은 이 전략에 대한 연구 결과를 담고 있다.
Validea는 투자 전설의 전략을 기반으로 하는 투자 연구 서비스다. 여기에는 워렌 버핏, 벤저민 그레이엄, 피터 린치, 마틴 즈바이그 등이 포함된다.
