발리데아(Validea)의 CAVA 그룹 주식에 대한 구루 펀더멘털 리포트가 공개되었다. CAVA는 우리가 추적하고 있는 22개의 구루 전략 중, 벤자민 그레이엄의 가치 투자 모델에 따라 가장 높은 평가를 받고 있다. 이 심층 가치 방법론은 P/B 및 P/E 비율이 낮고, 부채가 적으며 장기적으로 견고한 수익 성장률을 보이는 주식을 선정한다.
2025년 6월 19일, 나스닥닷컴의 보도에 따르면, CAVA 그룹은 소매(특수) 산업 내의 미드캡 성장주다. 이 전략을 사용한 평가 결과는 회사의 기초적인 펀더멘털과 주식의 가치 평가를 기반으로 하여 57%를 기록했다. 일반적으로 이 전략에서 80% 이상의 점수는 주식에 대한 흥미를 나타내며, 90% 이상의 점수는 강한 흥미를 나타낸다. 그러나 CAVA의 경우는 다소 다른 양상을 보였다.
아래의 표는 이 전략의 테스트에 대해 주식이 충족하는지를 요약한 것이다. 이 표에서 각 기준이 동일한 가중치를 받는 것은 아니며 독립적이지도 않다. 하지만 전략의 기준에 대한 강점과 약점을 간단히 살펴볼 수 있다.
섹터: 충족, 매출: 충족, 현재 비율: 충족, 순 유동자산 대비 장기 부채: 충족, 장기 EPS 성장: 불충족, P/E 비율: 불충족, 주가/장부가 비율: 불충족
상세 분석
CAVA 구루 분석과 CAVA 펀더멘털 분석을 통해 좀 더 자세한 정보를 확인할 수 있다. 벤자민 그레이엄의 가치 투자 전략은 투자계의 전설 멘토링을 통해 오랜 기간 영향력을 발휘해왔다.
벤자민 그레이엄은 ‘가치 투자의 아버지’로 알려져 있으며, 그가 창안한 증권 분석 분야는 많은 역사적 투자자들에게 영향을 미쳤다. 약 20년 동안 그의 투자회사는 연 20%라는 높은 수익률을 기록하기도 했으며, 워런 버핏도 그의 제자 중 한 명이다.
발리데아는 투자 연구 서비스를 제공하는 기업으로, 장기간 시장을 능가한 구루들의 전략을 따르고 있다.
