아래는 BANK OF AMERICA CORP(BAC)에 대한 발리디아(Validea)의 전문가 기초 분석 보고서다. 우리가 따르는 22개의 전문가 전략 중, 이 기업은 핌 반 브릿(Pim van Vliet)의 전략을 기반으로 하는 다중 요인 투자 모델을 통해 가장 높은 평가를 받았다. 이 다중 요인 모델은 낮은 변동성과 강한 모멘텀, 높은 순 지급 수익률을 갖춘 주식들을 찾는다.
2025년 6월 20일자 나스닥닷컴의 보도에 따르면, BANK OF AMERICA CORP(BAC)는 머니 센터 뱅크 산업에서 대형 가치주로 분류된다. 이 전략을 사용한 평가 결과는 기업의 기초적 펀더멘털과 주식의 가치 평가에 따라 100%의 점수를 기록했다. 일반적으로 80% 이상의 점수는 전략이 해당 주식에 관심을 갖고 있음을 나타내며, 90% 이상의 점수는 강한 관심을 나타낸다.
다음 표는 이 전략의 테스트를 기준으로 주식이 충족하는지를 요약한 것이다. 이 표의 기준들은 동등하게 가중되거나 독립적이지는 않지만, 전략적 기준의 맥락에서 증권의 강점과 약점을 간단히 개요한다.
MARKET CAP: 통과 STANDARD DEVIATION: 통과 TWELVE MINUS ONE MOMENTUM: 중립 NET PAYOUT YIELD: 중립 FINAL RANK: 통과
뱅크 오브 아메리카 (BAC) 상세 분석
Pim van Vliet에 대한 추가 정보: 투자의 세계에는 더 많은 수익을 얻기 위해 더 많은 위험을 감수해야 한다는 기본적인 개념이 있다. 그러나 요인 투자 세계에서는 한 가지 주요 예외가 있다. 낮은 변동성 주식은 높은 변동성의 동료들보다 성과가 월등함이 증명되었으며, 더 적은 위험을 동반한다. Pim van Vliet는 Robeco 자산 관리사의 보수적 주식 부문 책임자로 이 보수적 요인 투자에 대한 연구는 이 전략을 만들어내고 ‘저위험으로 높은 수익 얻기: 주식 시장의 놀라운 패러독스’라는 책의 출판으로 이어졌다. 반 브릿는 로테르담 에라스무스 대학교에서 금융 및 경제학 박사 학위를 취득했다.
발리디아는 투자 레전드들의 공개된 전략을 따르는 투자 연구 서비스다. 발리디아는 워렌 버핏, 벤저민 그레이엄, 피터 린치, 마틴 초이그를 포함하여 시장에서 오랜 기간 동안 뛰어난 성과를 거둔 전문가들을 기반으로 한 주식 분석과 모델 포트폴리오를 제공한다.
