밸리디어(Validea)의 필립스 66(PSX)에 대한 주식 분석 보고서가 발표되었다. 22가지의 투자 전략 중, 필립스 66은 주주 수익 전략 모델에서 가장 높은 점수를 받았다. 이 전략은 Meb Faber의 발표된 전략에 기반한 것으로, 배당금, 자사주 매입, 부채 상환을 통한 주주 가치 창출에 초점을 맞추고 있다.
필립스 66(PSX)은 석유 및 가스 운영 업계의 대형 성장 주식이다. 이 전략을 기반으로 한 평가는 회사의 기본 펀더멘털과 주식의 가치 평가에 75%가 해당된다. 80% 이상의 점수는 대개 주식에 대한 전략적 관심이 있으며, 90% 이상의 점수는 강한 관심을 나타낸다고 볼 수 있다.
2025년 6월 14일, 나스닥닷컴의 보도에 따르면, 필립스 66의 주식은 투자 전략의 다양한 평가 항목을 충족한다. 하지만, 주주 수익 부분에서 실패한 항목도 존재한다. 이 전략이 주력하는 평가 항목과의 연관성을 표로 정리하였다. 모든 항목이 독립적인 중량을 갖고 있는 것은 아니지만, 주어진 전략 기준에서 주식의 강점과 약점을 간략하게 보여준다.
전략 평가 요약: 세계 시장:통과, 배당 수익률:통과, 품질 및 부채:통과, 가치 평가:통과, 상대적 강도:통과, 주주 수익:실패
Meb Faber는 Cambria Investments의 창립자로, 주주 수익, 추세 추종, 글로벌 자산 할당, 모국 편향과 같은 다양한 투자 세계 주제를 연구해왔다. 그가 쓴 ‘Shareholder Yield’라는 책에 기반한 주주 수익 전략은 배당금, 자사주 매입, 부채 상환을 통해 주주에게 현금을 돌려주는 기업을 찾고자 한다. Meb는 투자 관련 주제에 대한 백서와 네 권의 다른 서적의 저자이기도 하다.
이러한 분석은 장기적으로 시장에서 높은 성과를 거둔 워런 버핏, 벤저민 그레이엄, 피터 린치, 마틴 즈바익 등 투자 대가들의 전략을 따르고 있는 밸리디어의 투자 연구에서 제공된다.
