밸리디아에서 제공하는 캐터필러 주식에 대한 구루 기본 보고서입니다. 우리가 따르는 22가지 구루 전략 중, 이 주식은 핌 반 브리트 모델을 기반으로 한 멀티팩터 투자자를 사용하여 가장 높은 평가를 받았습니다. 이 멀티팩터 모델은 낮은 변동성을 가지면서도 강한 모멘텀과 높은 순 배당 수익률을 갖춘 주식을 찾습니다.
2025년 6월 2일, 나스닥닷컴의 보도에 따르면, 캐터필러 주식은 건설 및 농업 기계 산업의 대형 성장주입니다. 이 전략을 사용한 평가는 회사의 기본 펀더멘털과 주식의 가치 평가를 기반으로 75%로 평가되었습니다. 일반적으로 80% 이상의 점수는 전략이 해당 주식에 관심이 있음을 나타내며, 90% 이상의 점수는 큰 관심을 의미합니다.
다음 표는 이 전략의 각 시험을 만족하는지 요약한 것입니다. 일부 기준은 동일한 가중치를 두지 않거나 독립적이지 않지만, 이 표는 전략의 기준 내에서 보안의 강점과 약점을 간단히 제공합니다.
시장 가치: 패스 표준 편차: 패스 12-1 모멘텀: 중립 순 배당 수익률: 중립 최종 등급: 실패
캐터필러의 상세분석
핌 반 브리트에 대해
대부분의 투자에서 더 많은 수익을 얻기 위해 더 많은 위험을 감수해야 합니다. 그러나 펙터 투자 세계에서는 큰 예외가 하나 있습니다. 낮은 변동성 주식은 높은 변동성 동료보다 더 나은 성과를 올리면서도 위험이 적습니다. 핌 반 브리트는 로베코 자산 관리의 보수적 주식 부문장을 맡고 있습니다. 보수적 펙터 투자에 대한 그의 연구는 이 전략의 창조로 이어졌으며 ‘저위험에서 높은 수익: 주식 시장의 놀라운 패러독스’라는 책을 출판했습니다. 반 브리트는 에라스무스 대학교 로테르담에서 재무 및 기업 경제학 박사 학위를 가지고 있습니다.
밸리디아에 대하여
밸리디아는 오랜 기간 시장에서 아웃퍼폼한 투자 전설들의 발행 전략을 따르는 투자 연구 서비스입니다. 밸리디아는 워런 버핏, 벤자민 그레이엄, 피터 린치, 그리고 마틴 즈바이크 등의 구루를 기반으로 주식 분석 및 모델 포트폴리오를 제공합니다.
