2025년 5월 28일, 나스닥닷컴의 보도에 따르면, 오늘 발리디어의 가치 투자자 모델에서 벤저민 그레이엄의 전략에 기반한 주식 업그레이드가 발표되었다. 이 깊이 있는 가치 투자 방법은 저평가된 주식, 저 P/B 및 P/E 비율과 낮은 부채, 그리고 견고한 장기 수익 성장률을 필터링한다.
코카콜라 컨솔리데이티드 주식(종목 코드: COKE)은 비알코올 음료 산업의 중형 가치주로서, 벤저민 그레이엄의 전략에 기반한 등급이 57%에서 86%로 상승했다. 일반적으로 80% 이상의 점수는 전략이 해당 주식에 관심을 두고 있음을 나타내며, 90% 이상의 점수는 강한 관심을 보여준다.
회사 설명: 코카콜라 컨솔리데이티드는 주로 코카콜라 회사의 제품을 비알콜 음료로 생산, 유통 및 마케팅하는 회사를 말한다. 이 회사는 Keurig Dr Pepper Inc. 및 Monster Energy Company를 포함한 여러 음료 회사의 제품도 유통한다. 이 회사는 탄산 및 비탄산 음료를 포함한 다양한 비알콜 음료 제품과 맛을 제공한다. 주요 탄산 음료는 코카콜라이고, 비탄산 음료에는 에너지 제품과 병에 든 물, RTD 차와 커피, 강화수, 주스 및 스포츠 음료가 포함된다. 제품은 미국 내 다양한 채널, 예를 들어 대형 마트, 편의점, 약국 등을 통해 직접 판매하거나 즉시 소비되는 현장 판매를 통해 판매된다.
다음 표는 이 전략의 테스트에서 주식이 각 기준을 충족하는지를 요약한 것이다. 각 기준은 동일한 가중치를 가지지 않으며 독립적이지 않지만, 표는 이 전략의 기준에서 보안의 강점과 약점을 간략히 개요한다.
벤저민 그레이엄에 관하여: 고 벤저민 그레이엄은 우리가 따르는 구루들 중 가장 오래된 인물이지만, 투자 세계에서 그의 영향은 그가 1976년에 세상을 떠난 후로도 수십 년 동안 지속되었다. ‘가치 투자(Father of Value Investing)’의 아버지이자 증권 분석 분야의 창립자로 알려진 그는 역사의 위대한 투자자들을 멘토링했으며, 워런 버핏을 포함한 많은 투자자들에게 영감을 주었다.
발리디어에 관하여: 발리디어는 투자 전설들의 공인된 전략을 따르는 투자 리서치 서비스를 제공한다. 발리디어는 비즈니스 분석과 장기적으로 시장을 능가한 구루들의 모델 포트폴리오를 제공한다.
