2025년 5월 28일, 나스닥닷컴의 보도에 따르면, 다음은 발리디아의 벨류 인베스터 모델에 따른 오늘의 업그레이드다. 이 모델은 벤저민 그레이엄의 공표된 전략에 기반을 두고 있다. 이 딥 밸류 방법론은 낮은 주가순자산비율(P/B)과 주가수익비율(P/E)을 갖춘 주식, 낮은 부채, 그리고 견고한 장기 수익 성장세를 지닌 주식을 선별한다.
코카콜라 컨솔리데이티드 주식(COKE)은 비알코올음료 산업의 중형 가치주다. 벤저민 그레이엄 기반의 전략에 따르면 이 기업의 등급이 57%에서 86%로 변경되었다. 80% 이상의 점수는 이 전략이 해당 주식에 관심이 있음을 나타내고, 90% 이상의 점수는 강한 관심을 나타낸다.
회사 설명: 코카콜라 컨솔리데이티드는 비알코올 음료를 배급, 마케팅 및 제조하는 회사다. 주로 코카콜라 컴퍼니의 제품을 취급하며, 기타 음료 회사로는 큐리그 닥터페퍼와 몬스터 에너지 컴퍼니의 제품을 배급한다. 이 회사는 탄산음료와 비탄산음료를 포함한 다양한 비알코올 음료와 향을 제공하며, 주요 탄산음료는 코카콜라다. 비탄산음료로는 에너지 제품, 병에 든 물, 즉시 마실 수 있는 차와 커피, 강화수, 주스, 스포츠 음료 등이 있다. 미국 내 여러 채널을 통해 제품이 판매되고 유통되며, 이러한 채널에는 식료품점, 대형 할인점, 클럽 스토어, 편의점, 약국을 포함한 고객 직접 판매 및 현장 소비 장소에 판매된다.
다음 표는 이 전략의 기준을 주식이 충족하는지 요약한다. 아래 표의 모든 기준이 동일한 가중치를 받거나 독립적이지는 않으나, 전략 기준의 맥락에서 주식의 강점과 약점을 간략히 개요한다.
벤저민 그레이엄 소개: 고 벤저민 그레이엄은 우리가 따르는 구루 중 가장 오래된 사람일 수 있지만, 그의 영향력은 그가 세상을 떠난 1976년 이후 수십 년 동안 지속되고 있다. 그는 ‘가치투자의 아버지’로 불리며 보안 분석 분야의 창시자로 알려져 있다. 그레이엄은 워런 버핏을 포함한 역사의 위대한 투자자들을 멘토링 했고, 존 템플턴, 마리오 가벨리, 존 네프를 포함한 다수의 인물에게 영감을 주었다. 그는 가족의 재정난과 대공황을 포함한 어렵고도 긴 시기를 겪고서 자신의 재산과 명성을 쌓았다. 그의 투자 회사는 1936년부터 1956년까지 연평균 약 20%의 수익률을 기록했으며, 이는 당시 시장의 평균 수익률인 12.2%를 훨씬 능가했다.
발리디아 소개: 발리디아는 유명 투자 전략을 따르는 투자 연구 서비스다. 발리디아는 시장에서 장기적으로 좋은 성과를 거둔 구루들, 워런 버핏, 벤저민 그레이엄, 피터 린치, 마틴 즈웨이그의 주식 분석과 모델 포트폴리오를 제공한다.
