발리디아의 전문가 근본 보고서에 따르면 CAPITAL ONE FINANCIAL CORP. (이하 COF)은 발리디아에서 따르는 22가지 전문가 전략 중 멀티팩터 투자자 모델을 통해 가장 높은 평가를 받았다. 이 모델은 피임 반 블리트의 공인 투자 전략을 토대로 한다.
2025년 6월 16일, 나스닥닷컴의 보도에 따르면 COF는 소비자 금융 서비스 산업에서 대형 가치주에 속하는 주식이다. 이 전략을 기반으로 한 평가는 100% 해당 회사의 기본적인 요소와 주식 평가를 중심으로 한다. 이 모델에서는 80% 이상의 점수를 받으면 해당 주식이 투자 매력을 가진다고 판단되고, 90% 이상의 점수는 강한 관심을 나타낸다.
이 전략의 기준에 따르면 COF 주식이 각 테스트를 충족했는지를 요약한 표가 있다. 모든 기준이 동일한 가중치를 가지거나 서로 독립적인 것은 아니지만, 이 표는 해당 주식의 강점과 약점을 전략적 기준으로 간략히 보여준다.
코페 란키 전 기준 분석
시가 총액: 통과
표준 편차: 통과
12-1 모멘텀: 중립
순 지급 수익률: 중립
최종 랭킹: 통과
피임 반 블리트는 오랫동안 보수가 적은 주식이 오히려 더 많은 수익을 낼 수 있음을 연구해왔다. 그는 로베코 자산 운용의 보수적 주식 담당자이며, 그의 연구는 보수적 요인 투자에 기반한 이 전략을 만들어냈으며, 이 전략에 대한 책도 출판됐다. 피임 반 블리트는 로테르담 에라스무스 대학에서 금융 및 경영 경제학 박사 학위를 보유하고 있다.
발리디아는 시장을 장기적으로 초과 성과를 낸 투자 대가의 공인 전략을 따르는 투자 연구 서비스이다. 발리디아는 워렌 버핏, 벤저민 그레이엄, 피터 린치, 마틴 슈바이그를 포함한 대가들의 공인 전략을 기반으로 주식 분석 및 모델 포트폴리오를 제공하고 있다.
