캐피탈 원 파이낸셜(COF)의 발리디아 구루 기초 보고서
캐피탈 원 파이낸셜 주식은 소비자 금융 서비스 산업의 대형 성장주다. 발리디아의 22개 구루 전략 중 COF는 핌 반 블리트의 다중 요소 투자자 모델을 사용할 때 가장 높은 평가를 받았다. 이 모델은 낮은 변동성을 가지면서도 강한 모멘텀과 높은 순 배당률을 보이는 주식을 찾는다.
2025년 6월 2일, 나스닥닷컴의 보도에 따르면 COF는 기초적인 펀더멘털과 주식 가치 평가에 기반하여 100%의 평가를 받았다. 80% 이상의 점수는 전략이 해당 주식에 관심이 있다는 것을 나타내고, 90% 이상의 점수는 강한 관심을 나타낸다.
다음 표는 이 전략의 기준에 따라 해당 주식이 충족하는 사항을 요약한 것이다. 표의 기준은 독립적이지 않으며 가중치가 다를 수 있지만, 전략 기준 내에서 주식의 강점과 약점을 간략히 제공한다.
세부 분석
시장 가치: 통과
표준 편차: 통과
12-1 모멘텀: 중립
순 배당 수익률: 중립
최종 랭크: 통과
핌 반 블리트는 로베코 자산 관리사의 보수적 투자 담당이며, 그의 연구는 보수적 요소 투자를 통한 전략 개발과 저서 “High Returns From Low Risk”의 출간으로 이어졌다. 그는 에라스무스 대학에서 경영 및 금융 경제 박사 학위를 받았다.
추가 연구 링크
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발리디아 정보: 발리디아는 투자 연구 서비스를 제공하며, 장기적으로 시장을 능가한 투자의 전설적 인물들의 전략을 따릅니다. 워렌 버핏, 벤저민 그레이엄, 피터 린치, 마틴 츠바이그와 같은 인물의 모델 포트폴리오를 제공합니다.
