2025년 5월 30일, 나스닥닷컴의 보도에 따르면, 발리디아의 전문가 근본적 보고서에 따르면 머크 앤 컴퍼니 주식은 발리디아가 따르는 22개의 투자 전략 중에서 조엘 그린블라트의 ‘이익 수익률 투자자’ 모델에서 가장 높은 점수를 받았다. 이 가치 모델은 자본 수익률과 이익 수익률이 높은 기업을 찾아본다.
머크 앤 컴퍼니 (MRK) 주식은 생명공학 및 의약품 산업의 대형 가치주이다. 이 전략을 사용하는 평가는 회사의 근본적 가치와 주식의 평가를 기준으로 100% 이뤄진다. 일반적으로 80% 이상의 점수는 이 전략이 주식에 관심이 있음을 나타내며, 90% 이상의 점수는 강한 관심을 나타낸다.
다음 표는 주식이 이 전략의 테스트를 통과했는지를 요약하고 있다. 아래 표의 모든 기준이 동등하게 가중되거나 독립적이지는 않지만, 표는 전략의 기준 내에서 보안의 강점과 약점을 간략히 보여준다.
이익 수익률: 중립
유형 자본 수익률: 중립
최종 순위: 합격
머크 앤 컴퍼니의 상세 분석
조엘 그린블라트: 그의 2005년 베스트셀러 ‘The Little Book That Beats The Market’에서 조엘 그린블라트는 시장을 이길 수 있는 두 가지 근본적인 변수만을 사용하는 놀랍도록 간단한 방법을 설명했다. 그는 이를 ‘매직 포뮬러’라고 불렀으며, 이는 1988년부터 2004년까지 연 평균 30.8%의 백테스트 수익률을 기록했으며, 이는 같은 기간 S&P 500 지수의 12.4% 수익률을 훨씬 상회했다. 그린블라트는 또한 그가 설립한 뉴욕 소재의 헤지 펀드, 고담 캐피탈에서 관리 파트너로서 예외적인 수익을 창출했다. 이 회사는 20년 이상 동안 연평균 40%라는 놀라운 수익률을 기록했다.
발리디아: 발리디아는 투자 전설들의 공표된 전략을 따르는 투자 연구 서비스이다. 발리디아는 장기적으로 시장을 상회해온 워렌 버핏, 벤자민 그레이엄, 피터 린치, 마틴 즈바이그와 같은 전문가들을 기반으로 주식 분석과 모델 포트폴리오를 제공한다.
