2025년 5월 30일, 나스닥닷컴의 보도에 따르면, 발리데아의 INTUITIVE SURGICAL INC (ISRG)에 대한 전문가 펀더멘털 보고서에서 ISRG는 우리가 따르는 22개의 전문가 전략 중 멀티팩터 투자자 모델을 사용한 분석에서 가장 높은 점수를 받았다. 이 모델은 Pim van Vliet의 공표된 전략을 기반으로 하고 있으며, 낮은 변동성과 강력한 모멘텀, 높은 순이익률을 가진 주식을 찾고 있다.
INTUITIVE SURGICAL INC (ISRG)는 의료 장비 및 용품 산업의 대형 성장주로, 이 전략을 사용한 점수는 회사의 기초 펀더멘털과 주식의 가치평가에 따라 75%로 평가되었다. 일반적으로 80% 이상의 점수는 전략에서 주식에 대한 관심이 있다는 것을 의미하며 90% 이상의 점수는 강한 관심을 나타낸다.
다음 표는 이 전략의 각 테스트를 주식이 충족하는지를 요약한 것이다. 표에 있는 모든 기준이 동일한 비중을 받거나 독립적인 것은 아니지만, 전략의 기준에 따른 보안의 강점과 약점에 대한 간략한 개요를 제공한다.
시가총액: 통과
표준편차: 통과
12 마이너스 1 모멘텀: 중립
순 지급 수익률: 중립
최종 순위: 실패
Pim van Vliet는 Robeco Asset Management에서 보수적 주식에 대한 책임자로 활동하고 있으며, 그의 보수적인 팩터 투자 연구는 이 전략의 창조와 “High Returns From Low Risk: A Remarkable Stock Market Paradox”라는 책의 출판으로 이어졌다. 반 브라이트는 로테르담의 이라스무스 대학교에서 금융 및 경영 경제학 박사 학위를 받았다.
발리데아는 투자 전설들의 공표된 전략을 따르는 투자 연구 서비스로, 장기적으로 시장을 초과한 성과를 낸 워렌 버핏, 벤저민 그레이엄, 피터 린치, 마틴 즈바이그 같은 전문가를 기반으로 한 주식 분석과 모델 포트폴리오를 제공한다.
