아래는 발라이디어의 인튜이티브 서지컬 주식(ISRG)에 대한 전문가 펀더멘탈 보고서다. 우리가 따르는 22가지 전문가 전략 중에서, ISRG는 Pim van Vliet의 공표된 전략을 기반으로 한 멀티팩터 투자자 모델을 사용하여 가장 높은 평가를 받았다. 이 멀티팩터 모델은 낮은 변동성을 가진 주식을 찾으며, 강력한 모멘텀과 높은 순지급 수익률도 중요시한다.
인튜이티브 서지컬은 의료 장비 및 용품 산업의 대형 성장주다. 2025년 6월 16일, 나스닥닷컴의 보도에 따르면, 이 전략을 통한 평가는 기업의 기본적인 펀더멘탈과 주식의 평가를 기반으로 75%의 점수를 받았다. 80% 이상의 점수는 이 전략이 주식을 관심 있게 본다는 것을 의미하며, 90% 이상의 점수는 강한 관심을 나타낸다.
다음 표는 주식이 이 전략의 각 시험을 충족 여부를 요약한 것이다. 아래 표에 나열된 기준이 모두 동일한 가중치를 받거나 독립적인 것은 아니지만, 전략의 기준 내에서 보안의 강점과 약점을 간략히 보여준다.
시가총액: 합격
표준편차: 합격
12개월-1모멘텀: 중립
순지급 수익률: 중립
최종 평가: 불합격
인튜이티브 서지컬의 상세 분석
Pim van Vliet에 대한 소개: 투자에서 더 많은 수익을 얻기 위해서는 일반적으로 더 많은 위험을 감수할 필요가 있지만, 팩터 투자 세계에는 하나의 주요 예외가 있다. 저변동성 주식은 높은 변동성을 가진 주식보다 더 좋은 성과를 내며, 그 위험이 더 적다. Pim van Vliet는 Robeco Asset Management의 보수적 주식 운영 책임자이자, 보수적 팩터 투자의 연구를 이끌어 이 전략을 만들고 『낮은 위험에서 높은 수익: 놀라운 주식시장 패러독스』라는 책을 출판했다. 그는 로테르담 에라스무스 대학교에서 재무 및 비즈니스 경제학 박사 학위를 받았다.
발라이디어 소개: 발라이디어는 투자 전설의 공표된 전략을 따르는 투자 연구 서비스다. 발라이디어는 주식 분석과 모델 포트폴리오를 제공하며, 워렌 버핏, 벤저민 그레이엄, 피터 린치, 마틴 츠바이크와 같은 시장에서 장기적으로 우수한 성과를 낸 전문가들의 전략을 기반으로 한다.
