팔란티어 테크놀로지스 주식에 대한 발라디아의 구루 펀더멘털 보고서
2025년 6월 25일, 나스닥닷컴의 보도에 따르면, 22개의 구루 전략 중 팔란티어 테크놀로지스 (PALANTIR TECHNOLOGIES INC, PLTR)가 대산 황의 쌍둥이 모멘텀 투자자 모델에서 가장 높은 점수를 받았다. 이 모멘텀 모델은 펀더멘털 모멘텀과 가격 모멘텀의 조합을 탐색한다.
팔란티어 테크놀로지스는 소프트웨어 및 프로그래밍 산업에서 대형 성장주로 알려져 있다. 이 전략을 적용했을 때, 이 회사의 기본 펀더멘털과 주식의 가치 평가 기준에서 88%의 점수를 기록했다. 80% 이상의 점수는 이 전략이 해당 주식에 관심이 있음을, 90% 이상의 점수는 강한 관심을 나타낸다.
펀더멘털 모멘텀: 통과 12월 마이너스 1 모멘텀: 통과 최종 순위: 불합격
대산 황 교수는 싱가포르 경영대학의 금융학 조교수로, 전통적인 가격 모멘텀과 개선되는 펀더멘털을 결합하여 시장에서 초과 수익을 창출하는 방법을 연구했다. 그는 수익, 자기자본수익률, 자산 수익률, 발생 운영수익성 대비 자기자본, 현금 운영수익성 대비 자산, 총수익 대비 자산, 그리고 순 배당비율 등 7개의 펀더멘털 변수를 하나의 펀더멘털 모멘텀 측정치로 결합했다. 이 측정치에 따라 상위 20%에 속하는 주식은 시장을 초과 성과를 기록했다. 이러한 측정치와 가격 모멘텀을 결합했을 때 초과 성과가 두 배로 증가했다.
발라디아는 투자 연구 서비스를 통해 시장을 장기적으로 초과 성과를 기록한 투자 전설들의 공표된 전략을 따르고 있다. 발라디아는 워렌 버핏, 벤저민 그레이엄, 피터 린치, 마틴 즈바이그를 포함하여 시장을 초과 성과한 구루들의 주식 분석과 모델 포트폴리오를 제공한다.
