수요일, S&P 500 지수는 -0.27% 하락하며 거래를 마쳤고, 다우존스 산업평균지수는 변동 없이 마감했다. 나스닥 100 지수는 -0.37% 하락하며 거래를 마쳤다. 올해 6월 E-mini S&P 선물은 -0.25% 하락했으며, 6월 E-mini 나스닥 선물은 -0.31% 하락했다.
2025년 6월 12일, 나스닥닷컴의 보도에 따르면 수요일 주식 시장에서는 초기 상승을 포기하고 하락한 것으로 나타났다. 반도체 주식들이 초기의 이익을 되돌리며 후퇴하여 시장 전체에 악영향을 미쳤다.
지리적 양극화 위험이 상승한 가운데, 이라크 주재 미국 대사관이 보안 위험 증가로 인해 대피 준비를 하고 있다는 로이터 통신의 보도가 나오면서 주식에서 매도세가 촉발되었다. 이번 주 미국과 이란 간의 핵 프로그램 논의가 난항을 겪으면서 지역 내 긴장이 증가했다. 도널드 트럼프 대통령은 수요일, 이란이 핵 프로그램을 중단하도록 설득하는 데 대한 자신감이 약화되고 있다고 밝혔다.
채권 수익률 하락 및 예상을 하회하는 5월 미국 핵심 소비자 물가지수(CPI) 보고서가 인플레이션 우려를 완화하면서 수요일에는 주식이 상승세로 전환했다. 10년 만기 국채 수익률은 4.41%로 5bp 하락했다.
또한, 수요일에는 도널드 트럼프 대통령이 미국과 중국 간 무역 프레임워크가 완성되었으며 중국이 희소 광물과 자석을 선구매로 공급하기로 하였다는 발표도 주식 상승을 지원했다. 런던에서의 거의 20시간에 걸친 협상 끝에, 양국 관계자들은 민감한 상품의 흐름을 재활성화하기 위한 합의를 마련했다고 말했다.
미국 5월 소비자물가지수(CPI)는 전년 대비 +2.4%로 예상치를 정확히 충족시켰고, 식품 및 에너지 제외 소비자물가는 전년 대비 +2.8% 상승하여 예상을 하회했다.
이번 주 시장의 초점은 새로운 관세 소식과 미국-중국 무역 협상에 맞춰져 있으며, 다음 FOMC 회의에서는 이자율 인하 가능성이 0%로 예상되고 있다.
수요일 해외 증시에서는 혼조세가 나타났으며, 유로스톡스 50은 -0.41% 하락했으나, 중국의 상하이 종합지수는 4주 최고치로 +0.52% 상승했다. 일본의 닛케이 225 지수 또한 3개월 반 최고치로 상승하며 +0.55%에 마감했다.
금리
9월 만기 10년 국채(T-notes)는 수요일 +15.5틱 상승하여 마감했다. 10년 국채 수익률은 4.412%로 -5.8bp 하락했다.
미국 주식 움직임
반도체 주식의 약세는 전체 시장에 악재로 작용했다. 특히 인텔(INTC)는 S&P 500 및 나스닥 100에서 가장 큰 폭으로 하락하며 -6% 하락했다. 또한, ON Semiconductor Corp은 -3%, GlobalFoundries는 -2% 이상 하락했다. 첨단 마이크로 디바이스(AMD), 텍사스 인스트루먼츠(TXN), 마벨 테크놀로지(MRVL)도 -1% 이상 하락했다.
미국 철강 제조업체들은 미국과 멕시코가 일부 철강 수입품에 대한 관세를 철회하기로 합의함에 따라 수요일 후퇴했다. 그 결과, Cliffs Natural Resources는 -8% 이상 하락했고, Nucor는 -6% 이상 하락했다. Steel Dynamics와 Commercial Metals도 -2% 이상 하락했다.
항공 주식은 수요일 WTI 원유 가격이 2개월 반 최고치로 급등함에 따라 하락 압박을 받았다. 유나이티드 항공과 아메리칸 항공 그룹은 -5% 이상 하락했으며, 델타 항공과 알래스카 항공 그룹도 -4% 이상 하락했다. 사우스웨스트 항공도 -2% 이상 하락했다.
하지만, 몇몇 기업은 상승세를 보였다. 워너 브라더스 디스커버리(WBD)는 자사의 채권을 월요일에 발표한 146억 달러 이상으로 자사주 매입 계획이 발표된 이후 +5% 상승했다. 또한, 에너지 관련 기업들도 원유 가격 상승으로 인해 상승했으며, Devon Energy, ConocoPhillips, Occidental Petroleum, Haliburton은 +2% 이상 상승했다.
