반도체주 급등에 주요 미국 증시 지수 사상 최고치 경신

뉴욕 증시가 반도체주의 강세에 힘입어 일제히 사상 최고치를 다시 썼다. 18일(현지시간) S&P 500 지수(+0.67%), 다우존스 산업평균지수(+0.46%), 나스닥 100 지수(+1.19%)가 모두 신기록을 경신했으며, 선물시장에서도 9월물 E-미니 S&P는 +0.63%, 9월물 E-미니 나스닥은 +1.19% 상승했다.

2025년 9월 18일, 나스닥닷컴 보도에 따르면 연방준비제도(Fed)의 추가 통화 완화 기대가 위험자산 투자심리를 뒷받침하고 있다. 특히 반도체 섹터가 시장 랠리를 주도하면서 인텔(INTC)은 +25% 폭등해 S&P 500과 나스닥 100 구성 종목 중 최고 상승률을 기록했다. 이는 엔비디아(NVDA)의 50억 달러 지분 투자 및 양사 간 PC·데이터센터용 공동 칩 개발 계획이 공개된 데 따른 것이다.

한편 투자자들은 연준(Fed)이 물가 위험에도 불구하고 고용시장 부양 쪽으로 기울 것이라는 관측을 강화하고 있다. 전일 기준금리를 25bp(0.25%p) 인하한 연준은 연내 추가 50bp 인하를 시사했지만, 제롬 파월 의장의 ‘지속적 물가 압력’ 발언이 매파(긴축)적이라는 평가를 남겼다.

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주요 지표·이벤트: 물가는 걱정, 고용은 탄탄

미국 경제지표는 대체로 긍정적이었다. 주간 신규실업수당 청구건수는 23만1천 건으로 전주 대비 3만3천 건 감소해 시장 전망치(24만 건)를 하회했다. ^{노동시장이 예상보다 견조하다는 신호다.}

9월 필라델피아 연은 제조업지수는 전월 대비 23.5포인트 급등한 23.2를 기록해 8개월 만의 최고치이자 컨센서스(1.7)를 크게 웃돌았다.

다만 8월 경기선행지수는 전월 대비 ‑0.5% 하락해 4개월 만에 가장 큰 낙폭을 보였다. 시장 예상치는 ‑0.2%였다.

채권시장은 지표 호조에 ‘매파적 해석’을 내놓으며 10년물 미 국채금리가 4.135%까지 올라 2주 내 최고치를 경신했다.

시카고상품거래소(CME) 페드워치에 따르면, 시장은 10월 28~29일 FOMC에서 25bp 추가 인하 가능성을 86%로 반영하고 있다.

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해외 증시 동향

해외 주요 지수도 혼조세를 보였다. 유로존 유로스톡스50은 3.5주 최고치로 +1.66% 상승했고, 일본 니케이225는 사상 최고 기록을 새로 쓰며 +1.15% 올랐다. 반면 중국 상하이종합지수는 10년래 고점에서 -1.15% 밀렸다.

유럽 채권금리 역시 상승했다. 독일 10년물 분트금리는 2주 내 최고치(2.726%)로 +4.3bp, 영국 10년물 길트금리는 4.671%로 +4.6bp 상승했다. 영란은행(BOE)은 7대2 의결로 기준금리를 4.00%로 동결했으며, 앤드루 베일리 총재는 “완화는 점진적이고 신중해야 한다”고 강조했다.

개별 종목별 주요 뉴스

반도체·기술주

• 인텔(INTC) +25%: 엔비디아 50억 달러 투자 및 공동 칩 개발 발표.
• 클라(KLAC) +7% 이상, ASML·어플라이드 머티어리얼즈(AMAT) +6% 이상, 마이크론(MU) +5% 이상, 마벨(MRVL)·온세미(ON)·램리서치(LRCX) +4% 이상, 글로벌파운드리즈(GFS) +3% 이상, 엔비디아(NVDA) +2% 이상.

• 크라우드스트라이크(CRWD) +10%: AI 전략 및 2027 회계연도 전망 긍정적으로 평가.
• 아이온큐(IONQ) +4%: 美 에너지부와 우주용 양자기술 개발 MOU 체결.

인수·합병(M&A)

• 89bio(ETNB) +86%: 스위스 제약사 로슈(Roche)가 35억 달러, 주당 14.50달러에 인수 발표.

투자의견·실적 발표

• 에어로바이러먼트(AVAV) +4%: 뱅크오브아메리카, ‘매수’ 개시·목표가 300달러 제시.
• 올스테이트(ALL) +4%: 8월 재해손실 1억6,800만 달러, 전월 대비 -8.7%.
• CSX +2%: RBC, ‘아웃퍼폼’ 상향·목표가 39달러.

• 다든 레스토랑(DRI) -9%: 2026회계연도 EPS 가이던스(10.50~10.70달러) 컨센서스(10.67달러) 하회.
• ARM -4%: 엔비디아·인텔 협업 소식에 경쟁 심화 우려.
• AMD -3%: 동일 이슈로 약세.
• 누코(NUE) -4%: 3분기 EPS 전망(2.05~2.15달러) 컨센서스(2.59달러) 하회.
• 팩트셋(FDS) -3%: 4분기 EPS(4.05달러)·2026년 EPS 가이던스(16.90~17.60달러) 모두 시장 추정치 밑돌아.
• 크래커배럴(CBRL) -2%: 2025년 매출 전망(33.5억~34.5억 달러) 컨센서스(35.2억 달러) 하회.