뉴욕증시 주요 지수가 12일(현지시간) 하락 마감했다. S&P 500 지수는 ‑0.25% 내렸고, 다우존스 산업평균지수는 ‑0.45%, 나스닥 100 지수는 ‑0.36% 떨어졌다. 같은 날 9월물 E-mini S&P 선물과 9월물 E-mini Nasdaq 선물도 각각 ‑0.28%, ‑0.40% 하락했다.
2025년 8월 12일, 나스닥닷컴의 보도에 따르면 투자자들은 이번 주 예정된 미국 7월 소비자물가지수(CPI)·생산자물가지수(PPI) 발표를 앞두고 포지션을 정리하며 주식 매도 물량이 늘어났다.
장 초반에는 연준의 완화적(비둘기파) 발언에 힘입어 S&P 500 지수가 1주일 만의 최고치, 나스닥 100 지수는 사상 최고치를 각각 경신했으나, 이후 차익 실현 매물이 출회되며 하락 전환했다.
연준 미셸 보먼 이사는 “9월 FOMC에서 금리 인하를 지지하며, 올해 총 3차례 인하가 필요하다”라고 밝혀 시장에 추가 완화 기대를 부각시켰다.
또 CNBC는 도널드 트럼프 대통령이 13일 종료 예정이던 대중(對中) 관세 휴전을 90일 연장한다고 전했다.
러시아·우크라이나 전쟁 종식 기대가 약화된 점도 위험 자산을 짓눌렀다. 트럼프 대통령은 이번 주 알래스카에서 블라디미르 푸틴 러시아 대통령과 회담하지만, 이를 “탐색적 만남”이라고 낮춰 말했다. 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령 역시 영토 양도 협상을 일축했다.
동시에, 최근 부진한 경제 지표와 연준 인사의 완화적 코멘트는 조기 금리 인하 기대를 확대했다. 시카고상품거래소(CME) FedWatch에 따르면 9월 FOMC에서 25bp(0.25%p) 인하 가능성은 40%에서 88%로 급등했다.
암호화폐 시장에서는 비트코인 가격이 +1% 상승하며 4주 최고치를 기록했다. 데이터 업체 코인게코(Coingecko)는 기관·법인 지갑이 보유한 비트코인 가치를 1,130억 달러로 추산했다.
관세 정책과 관련해 CNBC는 트럼프 대통령이 대중 관세 휴전을 90일 연장한다고 보도했다. 앞서 트럼프 대통령은 100% 반도체 수입 관세와 인도산 제품 관세를 50%로 두 배 인상하겠다고 발표한 바 있다. 블룸버그 이코노믹스는 해당 조치가 시행될 경우 미국 평균 관세율이 15.2%로 상승할 것으로 분석했다(2024년 2.3% 대비 대폭 증가).
시장 관심은 이번 주 경제 지표와 기업 실적으로 쏠린다. 13일 발표될 7월 CPI는 전년 대비 2.8%(6월 2.7%), 근원 CPI는 3.0%(6월 2.9%)가 예상된다. 14일 주간 실업수당 청구 건수는 22만5천 건(-1천), 14일 PPI는 2.5%(6월 2.3%), 근원 PPI는 2.9%(6월 2.6%)로 전망된다. 15일에는 7월 소매판매(+0.5% m/m), 근원 소매판매(+0.3% m/m), 제조업 생산(전월 대비 보합), 미시건대 소비자심리지수(62.0) 등이 예정돼 있다.
연방기금선물(FF) 가격은 9월 25bp 인하 확률 88%, 10월 인하 확률 62%를 반영 중이다.
블룸버그 인텔리전스 집계에 따르면 S&P 500 2분기 순이익은 전년 대비 9.1% 증가할 것으로 예상된다(사전 전망 2.8%). 보고를 마친 82% 기업 가운데 82%가 시장 예상치를 상회했다.
해외 증시 동향
유럽 Euro Stoxx 50은 1주 최고치에서 ‑0.30%로 반락했고, 상하이종합지수는 10개월 최고치로 +0.34% 상승 마감했다. 일본 닛케이225는 ‘산의 날’ 휴일로 휴장했다.
채권·금리
9월물 미 국채 10년물 선물은 +2틱 상승, 금리는 4.279%로 0.4bp 하락했다. 보먼 이사의 완화 발언과 스티븐 미란의 연준 이사 지명 소식이 매수를 자극했다. 독일 10년물 국채 금리는 +0.6bp(2.696%), 영국 10년물은 ‑3.6bp(4.565%)를 기록했다. ECB 9월 회의 금리 인하 가능성은 6%로 낮다.
종목별 주요 움직임
▼ 하락
• 먼데이닷컴(MNDY) ‑29%: 연간 매출 가이던스 상향 불발
• C3.ai(AI) ‑25%: 실적 전망 미달로 DA 데이비슨이 목표가 13달러 제시
• AAON ‑10%: 2분기 EPS 0.19달러(컨센서스 0.32달러) 발표
• 업스타트(UPST) ‑7%: 5억 달러 전환사채 발행 계획
• 아틀라시안(TEAM) ‑5%: 실적 발표 후 목표가 평균 11% 하향
• 허쉬(HSY) ‑4%: 코코아 가격 급등으로 수요 둔화 우려
▲ 상승
• TKO 그룹(TKO) +10%: 파라마운트 스카이댄스가 UFC 중계권 77억 달러에 확보
• ELF 뷰티(ELF) +10%: 모건스탠리 ‘비중확대’(Overweight)로 상향
• 일렉트로닉 아츠(EA) +5%: 배틀필드6 베타 테스트 성공 소식
• 코인베이스(COIN)·마이크로스트래티지(MSTR)·마라(MARA) +1% 이상: 비트코인 강세 수혜
• 사피엔스인터내셔널(SPNS) +8%: 포뮬라시스템즈, 20억 달러 규모 지분 매각 협의 보도
• 앨버말(ALB) +7%: 중국 리튬광산 가동 중단으로 공급 우려
• 마이크론(MU) +4%: 4분기 매출 가이던스 112억 달러(기존 107억 달러)로 상향
• 크라토스디펜스(KTOS) +2%: 캐너코드 주가 74달러 목표·‘매수’ 개시
용어 풀이
E-mini 선물은 시카고상업거래소(CME)가 소액 투자자도 거래할 수 있도록 지수 선물 계약 규모를 5분의 1로 축소한 상품이다. T-note는 미국 재무부가 발행하는 2~10년 만기의 중기 국채로, 시장 금리의 ‘벤치마크’로 활용된다.
한편 8월 12일 예정된 실적 발표 기업은 카디널헬스(CAH), 카바그룹(CAVA), 에버러스컨스트럭션(ECG), H&R 블록(HRB), 루멘텀(LITE), 매디슨스퀘어가든스포츠(MSGS), 온러닝(ONON), 스미스필드푸즈(SFD) 등이다.
기사 작성자 Rich Asplund는 해당 종목에 대해 직접적·간접적 보유 지분이 없다고 밝혔다. 본 기사는 정보 제공 목적이며 투자 조언이 아니다.
