오늘 S&P 500 지수는 +0.28%, 다우존스 산업 지수는 +0.06%, 나스닥 100 지수는 +0.25% 상승했다. 6월 E-mini S&P 선물과 E-mini 나스닥 선물도 각각 +0.23%와 +0.24% 상승했다.
주식 시장은 오늘 초기 약세를 벗어나 상승세로 전환했다. 이는 미국의 실업 수당 청구와 생산자물가지수(PPI) 보고서가 연준이 선호하는 방향으로 나타나 채권 수익률을 하락시키고 연준의 금리 인하 가능성을 높였기 때문이다. 10년 만기 국채 수익률은 4.38%로 -4 bp 하락했다. 또한, 반도체 주식이 상승하면서 기술주와 전반적인 주식 시장을 지지했다.
2025년 6월 12일, 나스닥닷컴의 보도에 따르면, 주식시장의 초기 약세는 트럼프 대통령의 발언에 기인한 것이었다. 그는 여러 미국의 거래 파트너에게 관세 부과 의도가 포함된 서한을 보낼 것이라고 밝혔다. 또한 중동의 지정학적 리스크가 주식 시장에 부정적인 영향을 미쳤다. 미국 당국은 이란이 공격받을 경우 미군 기지를 타격하겠다고 위협한 후 바그다드 주재 미국 대사관의 일부 직원에게 철수를 명령했다.
미국의 주간 신규 실업수당 청구 건수는 24만8천 건으로 8개월 만에 최고치를 기록했으며, 주간 계속 청구 건수는 54,000건 증가한 1월 3일 이후 3년 반 만에 최고치인 195만6천 건이었다. 미국의 5월 생산자물가지수(PPI)는 전년도 대비 +2.6%로 상승했으며, 예상치와 일치했다. 5월 PPI에서 식품 및 에너지를 제외한 지수는 +3.0%로 예상보다 나은 결과를 보였다.
이번 주 시장은 새로운 관세 관련 뉴스에 촉각을 곤두세웠다. 특히 오는 금요일 예고된 6월 미시간 대학 소비자 심리 지수가 +1.4포인트 오른 53.6으로 예상된다. 시장은 다음 연방공개시장위원회(FOMC) 회의에서 -25 bp 금리 인하의 가능성을 3%로 보고 있다.
해외 주식 시장은 오늘 혼조세를 보였다. 유럽의 Euro Stoxx 50은 1주일 만에 최저치를 기록하며 -0.29% 하락했다. 중국의 상하이 종합 지수는 +0.012% 상승 종료, 일본의 니케이 225 지수는 -0.65% 하락했다.
오늘 금리와 관련하여 9월 만기 미국 10년물 국채선물(ZNU25)은 +7 틱 상승하며, 당일 저점에서 회복했지만 주식 시장의 반등으로 인한 안전자산 수요 하락으로 상단에서 후퇴했다. 또한 30년 만기 국채 220억 달러 규모의 경매로 인한 공급 압박도 주목된다.
유럽의 국채 수익률은 오늘 상승세를 탔다. 독일의 10년물 국채 수익률은 5주 만에 최저치인 2.468%가 되었고, 영국의 10년물 길트 수익률은 5주 만에 최저치인 4.478%로 하락했다.
유럽중앙은행(ECB) 이사회의 Schnabel 이사는 인플레이션 및 경제가 안정화되면서 ECB의 금리 인하 캠페인이 곧 종료될 가능성이 있다고 밝혔다. ECB의 Simkus는 미국의 관세 정책에 대한 큰 불확실성을 이유로 ECB의 금리 인하 중단을 지지했다. UK의 4월 제조생산은 -0.9%로 예상보다 낮았다.
미국 주식 시장에서 오늘 반도체 주식이 상승하며 광범위한 시장을 끌어올렸다. ON Semiconductor Corp은 +2% 이상, Nvidia는 +1% 이상 상승했다. Oracle은 4분기 조정 매출 159억 달러로 예상치를 초과하며 +13% 이상 상승했다.
고저스 카보(Gogany Group)는 주당 $32의 비구속적 제안을 받으며 +9% 상승했다. Anglogold Ashanti Plc는 Roth Capital의 매수 권고로 +4% 상승했다.
항공주들은 미국의 인플레이션 뉴스 이후 수요 우려로 하락했다. United Airlines와 American Airlines는 -2% 이상, Delta와 Southwest Airlines는 -1% 이상 하락했다. 특히 GameStop은 2032년 만기 전환 우선주 채권 발행 계획 발표 이후 -19% 하락했다.
Boeing은 인도 아메다바드에서 Air India의 787 드림라이너 항공기 사고 발생 이후 -4% 이상 하락, S&P 500과 다우 산업에서 손실을 기록했다.
