S&P 500 지수는 오늘 +0.11% 상승하고 있으며, 다우존스 산업 지수와 나스닥 100 지수도 각각 +0.12%, +0.15% 상승하고 있다. 6월 E-mini S&P 선물은 +0.07%, 6월 E-mini 나스닥 선물은 +0.09% 상승 중이다.
2025년 6월 11일, 나스닥닷컴의 보도에 따르면 주식지수는 오늘 상승세를 보이고 있으며, S&P 500과 나스닥 100은 3개월 반 만에 최고치를 경신하였고, 다우존스 산업 지수는 3개월 최고치를 기록하였다. 이러한 상승세는 채권 수익률 하락과 예상보다 낮은 5월 미국 소비자 물가 지수가 인플레이션 우려를 완화하면서 주식 시장에 지지를 주고 있기 때문이다. 10년물 국채 수익률은 -4bp 내려 4.43%를 기록하고 있다.
미국과 중국의 무역 협상이 막바지에 이르렀지만 구체적인 세부 사항이 결여되어 밤사이에 주가지수 선물은 하락세를 보였으나, 이후 회복했다. 런던에서 약 20시간에 걸친 협상을 통해 양국은 민감한 상품의 교역 흐름을 다시 부활시키기 위한 틀을 마련했다고 미국 관계자는 발표했다.
미국 MBA 주택담보대출 신청은 6월 6일로 끝나는 주에 +12.5% 증가하였으며, 신규 주택 구매를 위한 담보대출 지수는 +10.3%, 재융자 지수는 +15.6% 증가하였다. 평균 30년 고정 금리 모기지는 전주의 6.92%에서 6.93%로 1bp 상승했다.
5월 소비자 물가지수(CPI)는 전년 대비 +2.4% 올랐고, 식품 및 에너지 제외 지수는 전년 대비 +2.8%로 4월과 변동이 없지만 예상치인 +2.9%보다 적었다.
이번 주 시장은 새로운 관세 소식과 미국-중국 무역 협상에 주목하고 있다. 목요일에는 주간 신규 실업수당 청구 건수가 -6,000 하락한 241,000으로 예상되며, 5월 최종 수요 생산자 물가 지수(PPI)는 4월의 +2.4%에서 +2.6%로 증가할 것으로 예측되고, 식품 및 에너지 제외 PPI는 4월과 같은 +3.1%로 예상된다. 금요일에는 6월 예비 미시간 대학 소비자 심리지수가 +1.3 상승한 53.5로 예측된다.
시장에서는 다음 FOMC 회의에서 -25bp 금리 인하 가능성을 0%로 보고 있다.
해외 증시도 상승세를 보이고 있다. 유로 Stoxx 50은 +0.09% 올랐고, 중국의 상하이 종합지수는 4주 만에 최고치를 기록하며 +0.52% 상승했다. 일본의 니케이 주가 225 지수는 3개월 반 만에 최고치를 기록하며 +0.55% 상승 마감했다.
이자율
9월 10년물 국채(ZNU2)는 +9틱 올랐다. 10년물 국채 수익률은 -3.2bp 내려 4.438%를 기록하고 있다. 9월 국채는 밤사이 손실에서 회복되어 상승하였는데, 이는 예상보다 낮은 5월 미국 핵심 소비자물가지수가 발표되어 연준 정책에 대해 포용적인 신호로 받아들여졌기 때문이다.
유럽의 정부 채권 약세로 인한 부정적인 영향을 받아 국채는 초기 하락세를 보였다. 또한, 오늘 오후 예정된 $39억의 10년물 국채 입찰을 앞두고 공급 압력도 작용하고 있다.
유럽의 정부 채권 수익률은 오늘 상승 중이다. 독일의 10년물 국채 수익률은 +0.7bp 올라 2.530%를 기록하였고, 영국의 10년물 국채 수익률은 +1.8bp 올라 4.560%를 기록하고 있다.
ECB의 임금 추적기에 따르면 유로존의 2025년 4분기 임금 성장률은 +1.7%로, 예상치 +1.6%보다 높지만, 2024년 4분기의 +5.4%에 비해 현저히 낮다.
미국 주식 동향
반도체 주식의 강세는 시장 전반에 지지를 제공하고 있다. Micron Technology, Marvell Technology, ARM Holdings Plc, Microchip Technology, Broadcom은 1% 이상 상승 중이다. 또한, ASML Holding NV는 +0.88% 상승했으며, KLA Corp은 +0.71% 상승하고 있다.
Talen Energy는 Amazon.com과의 기존 핵협정을 확대하여 2042년까지 Amazon의 데이터 센터에 1,920 MW의 전력을 제공하기로 하면서 3% 이상 상승했다.
Starbucks는 CEO Niccol이 Financial Times에 자사의 중국 사업 지분 매각 가능성이 “큰 관심을 끌고 있다”고 발언한 후 2% 이상 상승했다.
Urban Outfitters는 Baird가 주식을 중립에서 ‘outperform’으로 격상하고 목표 주가를 $90로 설정한 후 1% 이상 상승했다.
JM Smucker는 Jeffries가 주식을 보유에서 ‘매수’로 격상하여 $115의 목표 주가를 설정하면서 1% 이상 상승했다.
Lockheed Martin은 미 공군이 의회의 F-35 항공기 요청을 절반으로 줄이면서 S&P 500과 방산 주들을 6% 이상 하락세로 이끌고 있다. 또한, Huntington Ingalls Industries와 Northrop Grumman은 2%% 하락 중이며, General Dynamics와 L3Harris Technologies는 1%% 이상 감소하고 있다.
미국 철강업체들은 미국과 멕시코의 일부 강철 수입 관세 철폐 가능성으로 인해 거래가 타결되면서 하락세를 보이고 있다. 이에 따라 Cleveland-Cliffs는 7%% 이상 하락하고 있으며, Nucor는 5%% 하락, Steel Dynamics 및 Commercial Metals는 3%% 이상 하락하고 있다.
American Superconductor Corp은 화요일 마감 가격인 $34.35보다 낮은 $28~29대의 일반 주식 공개매출이 이루어지면서 17%% 이상 하락했다.
Chewy는 1분기 매출 총이익률이 29.6%로 기존 대비 29.9%를 하회하였다는 보고에 11% 이상 하락했다.
Gitlab은 2분기 매출 예측치를 $226~227 백만달러로 발표하여 기대치인 $227.1억 달러를 밑돌며 10% 이상 하락했다.
Etsy는 2030년 만기 전환 사채 $650억 달러의 기관전용 매각을 발표한 후 1% 이상 하락했다.
기업 실적 보고 (2025년 6월 11일)
J Jill Inc, Lifezone Metals Ltd, Oracle Corp, Oxford Industries Inc, PACS Group Inc, Smith-Midland Corp, Vera Bradley Inc, Victoria’s Secret & Co. 위 기업들에 대한 실적 보고가 예정되어 있다.
