[뉴욕 증시 브리핑] 23일(현지 시각) 미국 증시는 미·일 관세 완화 소식에 힘입어 지수별로 엇갈린 흐름을 보였다. S&P500지수는 전장보다 0.25% 올랐고, 다우존스30산업평균지수는 0.45% 상승하며 2주 만에 최고치를 경신했다. 반면 나스닥100지수는 자동차·산업용 반도체주 약세에 0.14% 하락했다.
2025년 7월 23일, 나스닥닷컴의 보도에 따르면, 9월물 E-미니 S&P500 선물은 0.26% 오르는 반면 9월물 E-미니 나스닥 선물은 0.15% 내렸다. 투자자들은 무역 협상 진전과 기업 실적, 그리고 연준(Fed) 통화정책 전망에 촉각을 곤두세우고 있다.
● 미·일 관세 합의 핵심 내용
도널드 트럼프 미국 대통령은 전일 늦게 일본과의 새 무역 합의를 전격 발표했다. 합의안에 따르면 미국은 일본산 수입품에 부과하려 했던 25% 관세를 15%로 낮추기로 했다(8월 1일 발효 예정). 동시에 일본 정부는 미국 내 투자 확대를 위해 $5,500억 달러 규모의 펀드를 조성하고, Boeing 항공기 100대 구매, 미국산 쌀 구매 75% 확대, 미 농산물 80억 달러 추가 구매, 그리고 미 방산업체와의 연간 방위비 지출을 140억 달러에서 170억 달러로 증액하기로 했다.
“이번 합의는 양국 기업과 노동자들에게 모두 이익이 될 것이다”트럼프 대통령
● 반도체주는 약세…텍사스인스트루먼츠 12% 폭락
그러나 나스닥100은 자동차 및 산업용 반도체 업체 부진이 발목을 잡았다. 텍사스인스트루먼츠(TXN)는 실적발표 후 컨퍼런스콜에서 “미국으로 납품하는 자동차 고객들이 관세 불확실성 탓에 매우 신중하다”며 “진정한 광범위한 회복은 아직 없다”고 밝히자 주가가 12% 급락했다. ON세미컨덕터(-7%), 마이크로칩테크놀로지(-6%), NXP·아날로그디바이스·글로벌파운드리스(각 -2% 이상)도 동반 하락했다.
● 주택 지표·모기지 신청·연준 베팅
미국 6월 기존주택 판매는 전월 대비 2.7% 감소한 393만 채로 9개월래 최저치를 기록, 시장 예상(400만 채)보다 부진했다. 7월 18일 주간 MBA 모기지 신청은 0.8% 증가했으나, 재융자 지수는 2.6% 줄었다. 평균 30년 고정금리는 6.84%로 2bp 상승했다. 연방기금선물은 7월 FOMC에서 25bp 금리인하 가능성을 5% 반영하며 미미하지만, 9월 회의에서는 58%로 상승 반영 중이다.
● 남은 주간 일정
시장에서는 무역 관련 추가 뉴스와 함께 ▲23일 장 마감 후 Alphabet·Tesla 실적 ▲25일 신규 실업수당 청구(22.6만 건 예상)·S&P 제조업 PMI(52.7 예상) ▲6월 신규주택 판매(+4.3% 예상) ▲26일 내구재 주문(방산 제외 +0.2% 예상) 발표를 주목하고 있다.
● 실적 시즌 현황
이번 주 S&P500 구성 기업의 약 20%가 2분기 실적을 발표한다. Bloomberg Intelligence 집계에 따르면 2분기 EPS 증가율 전망치는 3.2%로 시즌 개시 전 예상치(2.8%)를 소폭 상회하고 있다. 다만 Yardeni Research는 11개 섹터 중 6개만이 이익 증가를 기록할 것으로 내다봤다.
● 국채·글로벌 금리 동향
9월물 미국 10년물 T-노트는 8틱 하락, 수익률은 3bp 올라 4.374%를 기록했다. 미·일 무역 합의에 따른 위험자산 선호 회복과 이날 200억 달러 규모 20년물 국채 입찰 대기 수급 부담이 주요 원인이다. 반면 10년물 브레이크이븐 인플레이션율이 1주 만에 2.386%로 하락해 하방을 제한했다. 유럽에서는 독일 10년물 분트금리가 2.604%(+1.4bp), 영국 길트금리가 4.611%(+4.2bp)로 동반 상승했다.
● 섹터·종목별 주요 움직임
전력·유틸리티 : PJM 인터커넥션이 “AI 붐으로 전력 수요가 급증해 역대 최대 161억 달러 설비 투자가 필요하다”고 전망하자, 탈렌에너지(+8%), 비스트라(+6%), NRG에너지(+5%), 콘스텔레이션에너지(+4%) 등이 동반 상승했다.
식품·농산물 : 냉동 감자 생산업체 램프 웨스턴 홀딩스(+20%)는 4분기 매출 16억 8,000만 달러로 컨센서스(15억 9,000만 달러)를 웃돌았다.
산업·재생에너지 : GE 버노바(+14%)는 2분기 매출 91억 1,000만 달러로 예상치를 상회했다. 테르모피셔사이언티픽(+13%)도 2분기 매출 108억 6,000만 달러, 연간 매출 가이던스를 436~442억 달러로 상향하면서 급등했다.
가전·HVAC : 레녹스 인터내셔널(+9%)은 조정 EPS가 7.82달러로 예상치(6.89달러)를 크게 넘어섰다.
커넥터·전자부품 : TE 커넥티비티(+8%)는 3분기 매출 45억 3,000만 달러, 4분기 전망 45억 5,000만 달러로 시장 기대를 웃돌았다.
유전 서비스 : 베이커휴스(+7%)는 2분기 매출 69억 1,000만 달러로 예상(66억 4,000만 달러)을 상회, 나스닥100 강세주에 올랐다.
금융·카드 : 캐피털원파이낸셜(+1%)은 2분기 순수익 124억 9,000만 달러로 컨센서스를 넘어섰다. 반면 노던트러스트(-3%)는 대손충당금 1,650만 달러가 예상(431만 달러)을 크게 웃돌아 하락했다.
결제·핀테크 : 피서브(-17%)는 2분기 유기적 매출 성장률 8%로 시장 기대(8.91%)에 못 미치며 S&P500 최약체였다.
엘리베이터 : 오티스월드와이드(-11%)는 매출·가이던스 하향으로 급락했다.
항공·우주·방산 : 테레다인테크놀로지스(-5%)는 연간 조정 EPS 전망치 중앙값(21.35달러)이 예상(21.42달러)을 소폭 하회했다.
게임·소프트웨어 : 유니티소프트웨어(-3%)는 BTIG가 투자의견을 중립→매도, 목표주가 25달러로 제시하며 약세를 면치 못했다.
호텔·레저 : 힐튼월드와이드(-1%)는 연간 순이익 가이던스를 16억 4,000만~16억 8,000만 달러로 낮췄다.
● E-미니 선물이란?
기사에 반복 등장하는 ‘E-미니(E-mini) 선물’은 시카고상품거래소(CME)가 소액 투자자를 위해 만든 지수선물 상품이다. 표준 선물 대비 거래 단위가 5분의 1 또는 10분의 1 수준으로 작아 진입 장벽이 낮다. S&P500, 나스닥100, 다우지수 등 주요 지수형 상품이 상장돼 있어, 글로벌 투자자들의 시장 전망을 실시간으로 가늠하는 ‘심리 온도계’로 여겨진다.
● IPO·실적 캘린더 참고
이날 장 마감 후 Alphabet(GOOGL), Tesla(TSLA) 등 빅테크 기업들의 실적 공개가 예정돼 있으며, AT&T·보스턴사이언티픽·IBM·ServiceNow 등도 대거 발표를 앞두고 있다. 시장 변동성이 확대될 수 있어 투자자들의 주의가 요구된다.
※ 본 기사에서 언급된 기업·지표·수치 등은 정보 전달 목적이며, 투자 권유가 아니므로 최종 투자 판단과 책임은 투자자 본인에게 있다.
