미국 주요 주가지수는 혼조 마감했다. S&P 500 지수($SPX)는 금요일 종가 기준 -0.11% 하락했고, 다우존스 산업평균지수($DOWI)는 -0.56% 하락했다. 반면 나스닥 100 지수($IUXX)는 +0.14% 상승하며 6주 만의 최고치를 기록했다. 6월 만기 E-미니 S&P 선물(ESM26)은 -0.12% 하락한 반면, 6월 만기 E-미니 나스닥 선물(NQM26)은 +0.12% 상승했다.
2026년 4월 13일, 바차트(Barchart)의 보도에 따르면, 금요일 시장은 장초반 상승분을 반납하고 혼조세로 마감했다. 인플레이션 우려 완화와 미국의 소비자물가지수(CPI)가 예상보다 덜 오른 점이 주가에 호재로 작용했다. 또한 같은 주말 파키스탄에서 예정된 미국-이란 평화협상이 외교적 해결로 이어질 수 있다는 기대도 증시에 지지 요인이었다.
그러나 S&P 500은 소프트웨어 섹터의 약세와 AI(인공지능) 관련 불확실성 우려로 5주 최고치에서 하락 전환했다.
또한 미시간대학의 4월 소비자심리지수(US Apr consumer sentiment index)가 기록적 저점으로 하락한 점이 투자심리에 부담을 주었다. 오후장에는 뉴욕 포스트의 보도를 인용해 도널드 트럼프 대통령이 평화협상이 실패할 경우 이란에 대한 공습 재개를 대비해 미군 함정에 탄약 보급을 지시했다고 보도했다, 이 소식이 전해지며 주가에 하방 압력이 가해졌다.
원유시장 동향도 시장에 큰 변수로 작용했다. 금요일 국제유가는 하락했지만 호르무즈 해협(Strait of Hormuz)은 사실상 통행이 차단된 상태가 유지됐다. 미-이란 휴전이 수요일에 시작된 이후에도 해협을 통한 선박 통행은 의미 있는 회복 조짐을 보이지 않았다. 선주들은 휴전의 상태에 대한 명확한 확인을 기다리고 있다. 이와 관련해 이란 외무차관은 목요일에 해협을 통과하려는 유조선 등 선박은 이란 당국과 통신해 안전한 통항을 보장받아야 한다고 밝혔다.
현재 페르시아만(퍼시안 걸프) 내에 얽힌 선박은 800여 척이 갇혀 있고, 해협 양쪽에서 통항을 대기 중인 선박은 1,000척 이상이다. 전쟁 이전에는 해협을 통과하는 일일 평균 선박 수가 약 135척이었다. 이러한 제약은 에너지 수급에 중요한 리스크로 남아 있다.
WTI(서부텍사스산원유) 가격(클락 CLK26)은 변동성이 크다. 뉴스 헤드라인에 따라 등락을 반복했으며, 호르무즈 해협의 제한적 통항이 계속되는 가운데 유가가 시장 방향성에 기여하고 있다. 금요일에는 WTI가 약 -1% 하락해 물가 기대 심리를 일부 완화시키며 국채가격의 손실을 제한하는 역할을 했다.
거시경제·물가 지표와 관련해 미국의 3월 CPI는 전년 대비 +3.3%로 2년 만의 최대 상승률을 기록했으나, 시장 예상치(+3.4%)보다는 소폭 낮았다. 근원 CPI(식품·에너지 제외)는 전년 대비 +2.6%로 예상(+2.7%)을 밑돌았다. 미국의 2월 공장주문은 전월 대비 변동이 없었으며(전월 대비 0%), 예상(-0.2%)보다 강한 흐름을 보였다.
미시간대학의 4월 소비자심리지수는 47.6로 -5.7 포인트 하락하며 1978년 자료 집계 이후 사상 최저치를 기록했다. 같은 조사에서 1년 기대인플레이션은 4.8%로 8개월 만의 최고치를, 5-10년 기대인플레이션은 3.4%로 5개월 만의 최고치를 기록했다.
금리와 채권시장: 6월 만기 10년 미국 재무부 노트(ZNM6)는 금요일에 -4.5 틱 하락 마감했으나, 10년 만기 수익률은 +3.6bp 상승해 4.311%를 기록했다. 이는 3월 CPI의 연간 상승률 확대와 미시간대학의 단기 인플레이션 기대 상승이 채권시장에 매파적 요인으로 작용했기 때문이다. 10년 물의 인플레이션 브레이크이븐(breakeven) 비율은 금요일에 2.384%로 2.5주 만의 최고치를 기록했다.
유럽 국채 수익률도 상승했다. 독일 10년 국채(분트) 수익률은 +7.0bp 상승해 3.058%, 영국 10년(길트) 수익률은 +8.6bp 상승해 4.835%를 기록했다. 금리선물·스왑 시장은 4월 28~29일 연방공개시장위원회(FOMC)에서 25bp 인상 가능성을 약 2%로, 유럽중앙은행(ECB)이 4월 30일 회의에서 25bp 인상 가능성을 약 34%로 각각 추정하고 있다.
섹터별·종목별 주요 흐름: 금요일에는 소프트웨어 종목들이 AI 관련 혼선과 신제품 출시 영향으로 약세를 보였다. 서비스나우(ServiceNow, NOW)는 -7% 이상 하락했고, 캐딘스 디자인 시스템즈(Cadence Design Systems, CDNS)는 -5% 이상 하락했다. 세일즈포스(Salesforce, CRM)는 -3% 이상 하락해 다우의 하락을 이끌었다. 다타독(Datadog, DDOG), 아틀라시안(Atlassian, TEAM), 오토데스크(Autodesk, ADSK), 인튜이트(Intuit, INTU), 어도비(Adobe, ADBE) 등도 각각 >-2% 하락세를 보였다.
사이버보안주는 급락했다. 클라우드플레어(Cloudflare, NET)는 -13% 이상, 옥타(Okta, OKTA)는 -7% 이상 급락했다. 팔로알토 네트웍스(Palo Alto Networks, PANW)는 -6% 이상 하락해 나스닥100의 주요 하락주로 꼽혔다. 포티넷(Fortinet, FTNT)은 -4% 이상, 크라우드스트라이크(CrowdStrike, CRWD)와 즈스케일러(Zscaler, ZS)는 -3% 이상 하락했다.
반면 반도체 및 AI 인프라 관련주는 강세를 보였다. 브로드컴(Broadcom, AVGO)은 +4% 이상, AMD는 +3% 이상 상승했다. 엔비디아(Nvidia, NVDA)와 ASML은 +2% 이상, 인텔(INTC)과 램리서치(Lam Research, LRCX)는 +1% 이상 상승 마감했다. 광학부품주도 AI 인프라 수요 기대에 급등했다. 어플라이드 옵토일렉트로닉스(Applied Optoelectronics, AAOI)는 +12% 이상, 코히런트(Coherent, COHR)는 +8% 이상, 마벨(Marvell Technology, MRVL)은 +7% 이상로 나스닥100의 강세 종목을 이끌었다.
개별 이슈로는 누타닉스(Nutanix, NTN X)는 JPMorgan Chase의 투자의견 하향(Overweight→Neutral)으로 -6% 이상 하락했다. 테크노글래스(Technoglass, TGLS)는 2026년 조정 EBITDA 전망치를 기존 $265M–$305M에서 $225M–$245M로 하향 조정해 -4% 이상 하락했다. 비바 시스템즈(Veeva Systems, VEEV)는 시티그룹의 중립 하향으로 -3% 이상 하락했다.
한편, 코어위브(CoreWeave, CRWV)는 앤트로픽(Anthropic PBC)이 데이터센터 공간을 임차하기로 합의했다는 소식에 +11% 이상 급등했고, 쉐이크쉑(Shake Shack, SHAK)은 미즈호증권의 ‘아웃퍼폼’ 상향(목표주가 $120)으로 +1% 이상 상승했다.
실적 및 예정 기업: 2026년 4월 13일 발표된 실적 또는 예정 기업으로는 Atlantic International Corp (ATLN), Fastenal Co (FAST), FB Financial Corp (FBK), Goldman Sachs Group (GS), Meridian Holdings Inc (MRDN), NextNRG Inc (NXXT) 등이 언급됐다.
용어 설명(투자자 이해를 돕기 위한 보충 설명):
E-미니 선물은 S&P 500이나 나스닥 등 주요 주가지수를 소액 단위로 거래할 수 있게 만든 대표적 선물상품이다. 브레이크이븐 인플레이션률(Breakeven)은 명목 채권 수익률과 물가연동채권 수익률의 차이로, 시장의 기대 인플레이션을 반영한다. 미시간대학 소비자심리지수는 소비자들의 경기·물가 인식 및 소비심리를 보여주는 선행지표로, 하락은 소비 위축과 경기 둔화 우려를 높인다. 참고
시장과 정책에 대한 분석적 전망: 금리와 주식, 원유는 서로 얽힌 상태다. 단기적으로는 호르무즈 해협의 통항 제한이 지속되는 한 유가의 급격한 상승 리스크가 상존한다. 다만 최근 CPI가 예상보다 소폭 낮게 나오고 원유가 금요일에 하락한 점은 단기 인플레이션 우려를 부분 완화해 채권시장과 주식시장에 제한적 호재로 작용했다. 반면 미시간대학 심리지수의 사상 최저치는 소비자 수요 약화를 시사해 경기 둔화 우려를 키운다.
연방준비제도(Fed)는 물가 지표와 고용 지표를 종합적으로 본 뒤 통화정책을 결정할 것이다. 현재 시장은 4월 FOMC에서의 추가 금리 인상 가능성을 거의 배제(약 2% 확률)하고 있으나, 단기 인플레이션 기대가 반등할 경우 금리 민감 자산(성장주·장기채권)은 재차 압박받을 수 있다. 유럽에서는 ECB의 긴축 가능성이 약 34%로 반영돼 있어 글로벌 금리 상승 압력이 이어질 수 있다.
섹터 관점에서는 AI 및 데이터센터 수요가 반도체·광학부품 등 인프라 관련주에 대한 수요를 계속 지지할 가능성이 높다. 반면 소프트웨어와 사이버보안주는 기술 혁신의 속도와 경쟁 심화, 그리고 실적 가시성에 따라 큰 폭의 변동을 보일 수 있다. 투자자들은 주요 경제지표와 미·이란 협상 진전 상황, 호르무즈 해협의 통항 여부, 그리고 기업들의 실적 발표를 중심으로 포지션을 관리하는 것이 바람직하다.
정보 출처·저자 표기: 본 보도는 바차트(Barchart)의 2026년 4월 13일자 보도를 번역·정리한 것이다. 원문 기사 작성자는 Rich Asplund이며, 기사에 언급된 각종 데이터와 수치는 보도 시점의 공개 자료를 기반으로 한다.
