2025년 6월 12일, 나스닥닷컴의 보도에 따르면 오늘 S&P 500 지수는 -0.17% 하락, 다우존스 산업 지수는 -0.50% 하락, 나스닥 100 지수는 -0.06% 하락하였다. 또한 6월 E-mini S&P 선물과 6월 E-mini 나스닥 선물도 각각 -0.14%, -0.05% 하락하였다.
주요 지수와 달러는 오늘 도널드 트럼프 대통령의 발언으로 인해 무역 불확실성이 부각되고 자산 시장에서 위험 회피 심리가 촉발되면서 압박을 받고 있다. 수요일 늦게, 트럼프 대통령은 무역 협상 대상국에 일방적인 관세를 부과할 계획이라고 밝히면서 무역 관련 긴장감을 높였다.
중동의 지정학적 리스크 또한 주가에 부정적인 영향을 미치고 있다. 미 당국은 이라크 바그다드 주재 미국 대사관의 일부 직원을 철수시켰으며, 이는 이란이 공격을 받을 경우 중동 주둔 미군 기지를 공격하겠다고 위협한 뒤에 이루어진 것이다. 한편 미국과 이란의 핵 협상은 주말에 오만에서 6차 회담을 앞두고 있으며, 협상이 교착 상태에 빠질 경우 이스라엘이 이란의 핵 시설을 군사적으로 공격할 가능성도 제기되고 있다.
오늘 주식 시장의 하락폭은 제한적이다. 미국의 주간 신규 실업수당 청구건수와 5월 생산자 물가지수가 연준의 금리 인하를 지지하는 방향으로 발표되면서 채권 수익률이 하락하였기 때문이다. 10년 만기 미 재무부 채권 수익률은 -6 bp 하락하여 4.36%를 기록했다.
미국의 주간 신규 실업수당 청구건수는 24만 8천 건으로 8개월 만에 최고치를 기록해 예상보다 약한 고용시장을 보여주었다. 또한 주간 지속 실업수당 청구건수는 5만 4천 건 증가하여 3년 반 만에 최고치인 195만 6천 건에 달하며, 예상보다 약한 고용시장을 나타냈다.
미국의 5월 생산자 물가지수(PPI)는 전년 동기 대비 +2.6% 증가하여 4월의 +2.5%를 상회했으며, 이는 예상과 부합하였다. 5월의 식품 및 에너지를 제외한 PPI는 전년 대비 +3.0% 증가로 4월의 +3.2%에 비해 완화되어 기대보다 나아졌다.
이번 주 시장은 새로운 관세 뉴스에 주목할 것이다. 금요일에는 6월의 미국 소비자 기대 심리 지수가 발표될 예정이다. 시장은 6월 17-18일 FOMC 회의에서 -25 bp 금리 인하 확률을 3%로 평가하고 있다.
해외 주식 시장은 혼조세를 보이고 있다. 유로 스톡스 50은 1주일 최저치를 기록하며 -0.74% 하락하였다. 중국의 상하이 종합 지수는 +0.012% 상승으로 마감하였다. 일본의 니케이 지수는 -0.65% 하락하였다.
금리
9월 만기 10년 미 재무부 채권은 오늘 +11 틱 상승했다. 10년 만기 재무부 채권 수익률은 -5.7 bp 하락하여 4.363%를 기록하였다. 9월 채권은 유럽 정부 채권 하락세를 따라 상승하고 있다. 또한 하락하는 인플레이션 기대는 채권에 긍정적 영향을 미치고 있다. 10년 만기 인플레이션 기대 수치는 2.262%로 5주 저점을 기록했다.
유럽 정부 채권 수익률은 오늘 상승하고 있다. 10년 만기 독일 국채 수익률은 5주 최저치인 2.468%에서 -5.7 bp 하락하여 2.477%를 기록하였다. 10년 만기 영국 길트 수익률은 5주 최저치인 4.478%에서 -6.0 bp 하락하여 4.493%를 기록하였다.
유럽중앙은행(ECB) 집행이사회 위원 슈나벨은 지속적인 금리 인하 정책이 조만간 종료될 수 있다고 발언하며, 이는 인플레이션과 경제가 둘 다 궤도에 올랐음을 시사한다고 밝혔다. ECB 통화정책위원회 위원 심쿠스는 미국 관세 정책에 대한 극도의 불확실성 때문에 ECB의 금리 인하 기조를 멈추는 것을 선호한다고 밝혔다. 7월 24일 ECB 회의에서 -25 bp 금리 인하 확률은 13%로 평가되고 있다.
미국 주식 움직임
에너지 생산자들과 서비스 제공업체들이 오늘 -1% 이상의 WTI 원유 가격 하락과 함께 하락하고 있다. APA Corp는 -2% 이상 하락하였다. Devon Energy, Haliburton, Schlumberger, Diamondback Energy, ConocoPhillips, Occidental Petroleum, Valero Energy도 -1% 이상 하락하였다.
GameStop은 18% 이상 하락하며, 2032년 만기 전환 사채 17억 5천 달러 발행 계획을 발표한 후 급락하였다. Oxford Industries는 연간 조정 주당 순이익 전망을 2.80-3.20 달러로 하향 조정하면서 7% 이상 하락하였다.
Boeing은 Ahmedabad, 인도에서 Air India가 운영하는 787 보잉 드림라이너 항공기가 이륙 직후 추락한 후 S&P 500과 다우존스 산업지수에서 가장 큰 하락을 기록하며 4% 이상 하락하였다.
GE Aerospace는 2% 이상 하락하였으며, 이는 GE의 GEnx-1B 엔진이 보잉 787 드림라이너를 구동하고 있기 때문이다. Cloudflare는 2030년 만기 17억 5천만 달러의 전환 사채 발행 계획을 발표한 후 1% 이상 하락하였다.
한편, Oracle은 4분기 조정 매출이 159억 달러로, 시장 예상치인 155억 9천만 달러를 상회하며 S&P 500을 이끌며 11% 이상 급등하였다. Calavo Growers는 모든 주식을 주당 32달러에 인수하겠다는 비구속적 제안을 받은 후 10% 이상 상승하였다. Anglogold Ashanti Plc는 Roth Capital Partners가 ‘매수’ 추천을 내리고 52달러 가격 목표를 설정한 후 5% 이상 상승하였다.
Datadog은 Wolfe Research가 주식을 아웃퍼폼으로 업그레이드하고 150달러의 가격 목표를 설정하면서 나스닥 100에서 상승을 이끌며 3% 이상 상승하였다. Monster Beverage는 Stifel이 ‘매수’ 추천을 내리고 72달러의 가격 목표를 설정하면서 1% 이상 상승하였다.
실적 발표 (6/12/2025)
오늘 Adobe Inc, America’s Car-Mart Inc/TX, Immersion Corp, Lovesac Co, RH 등의 기업들이 실적을 발표하였다. 본 기사에 언급된 증권에 대한 필자의 직접 또는 간접적인 보유 상태는 없음을 밝힌다. 본 기사의 모든 정보와 데이터는 오로지 정보 목적으로 제공된 것이다. 자세한 사항은 Barchart의 공시 정책을 참고하시길 바란다.
