【뉴욕증시 브리핑】 23일(현지시간) 미국 증시는 S&P 500 지수가 전장 대비 +0.25% 상승한 반면, 나스닥 100 지수는 -0.14% 하락하며 혼조세를 보였다. 다우존스 산업평균지수는 +0.45% 올라 2주 만에 최고치를 경신했다.
2025년 7월 23일, 나스닥닷컴 보도에 따르면 9월물 E-미니 S&P 선물은 +0.26% 올랐고, 9월물 E-미니 나스닥 선물은 -0.15% 내렸다. 투자자들은 무역 관련 호재와 기업 실적 발표에 반응하며 시장 방향성을 모색했다.
무역 협상 진전이 가장 큰 호재로 작용했다. 도널드 트럼프 미국 대통령은 전날 늦은 밤 일본과의 새로운 무역 합의를 발표했다. 이번 합의에 따라 미국은 일본산 수입품에 부과하기로 했던 25% 관세를 15%로 인하하고, 일본은 미국 내 투자를 위해 5500억 달러 규모의 펀드를 조성한다. 일본은 또 보잉 항공기를 100대 구매하고, 미국산 쌀 수입을 75% 늘리며, 농산물 80억 달러어치를 추가로 매입하기로 했다. 방위 산업 분야에서도 연간 지출을 140억 달러에서 170억 달러로 확대한다.
그러나 자동차·산업용 반도체주는 약세를 면치 못했다. 텍사스 인스트루먼트(TXN)는 실적 컨퍼런스콜에서 “자동차 부문 전반의 확실한 회복세가 보이지 않는다”고 밝힌 뒤 -12% 급락했다. 관세 불확실성으로 미국 수출을 꺼리는 완성차 업체가 많다는 설명이다. 이에 따라 ON 세미컨덕터는 -7%, 마이크로칩 테크놀로지는 -6% 이상 밀렸다.
경제 지표는 다소 부진했다. 6월 기존주택 판매는 전월 대비 -2.7% 감소한 연율 393만 호로 9개월 만의 최저치를 기록했다(시장 예상 -0.7%, 400만 호). MBA 주택담보대출 신청은 주간 기준 +0.8% 증가했으나, 30년 고정금리는 6.82%에서 6.84%로 2bp 상승했다.
트럼프 대통령은 지난주 150여 개국에 새로운 관세 부과를 예고하는 서한을 발송하겠다고 밝히는 등 긴장은 여전히 남아 있다. 8월 1일부터 EU·멕시코산 수입품에는 30% 관세, 캐나다 일부 제품에는 35% 관세가 적용될 예정이다.
이번 주 시장의 초점은 알파벳·테슬라의 실적(23일 장 마감 후)과 주간 신규 실업수당 청구(목요일, 예상 22만6000건)다. 7월 S&P 미국 제조업 PMI(예상 52.7)와 6월 신규주택 판매(예상 65만 호)도 발표된다. 연준의 연방기금(FF) 금리선물은 7월 말 FOMC에서 25bp 인하 가능성을 5%, 9월 회의에서는 58% 반영 중이다.
이번 주 S&P500 기업의 약 20%가 실적을 내놓는다. 블룸버그 인텔리전스에 따르면 2분기 S&P500 순이익은 전년 동기 대비 +3.2% 증가할 전망으로, 시즌 전 예상치(+2.8%)를 상회한다. 야덴리 리서치는 11개 섹터 중 6개만이 이익 성장세를 기록할 것으로 예상했다.
해외 증시도 강세였다. 유로 스톡스50은 +0.88% 상승했고, 상하이종합지수는 9.5개월래 최고치에서 +0.01% 상승 마감했다. 일본 니케이225는 1년 만의 최고치로 +3.51% 급등했다.
채권·금리 동향
9월물 10년 만기 미 국채선물은 -8틱 하락했고, 10년물 금리는 4.374%로 3bp 상승했다. 미·일 무역 합의로 안전자산 수요가 감소한 영향이다. 다만 기존주택 판매 부진이 금리 상승폭을 제한했으며, 10년 기대인플레이션(BEI)은 1주 만의 최저치인 2.386%로 내려갔다. 독일 10년물 국채금리는 2.604%(+1.4bp), 영국 10년물 길트금리는 4.611%(+4.2bp)로 동반 상승했다.
전문용어 풀이
E-미니 선물은 CME가 소액 투자자를 위해 도입한 지수선물 계약으로, 정규선물 대비 계약 단위가 작다. PJM 인터커넥션은 미국 최대 전력 계통 운영사로, 동부·중서부 13개 주에 전력을 공급한다. 브레이크이븐 인플레이션(BEI)은 명목 국채와 물가연동채(TIPS)의 금리 차이를 통해 시장의 기대 인플레이션을 가늠하는 지표다.
섹터·종목별 움직임
전력주는 PJM이 AI 수요 급증에 대비해 전력망 투자액이 사상 최대 161억 달러에 이를 것이라고 전망하면서 동반 강세를 보였다. 테일런 에너지 +8%, 비스트라 +6%, NRG 에너지 +5%, 컨스텔레이션 그룹 +4% 순으로 상승했다.
반면 자동차·산업용 반도체주는 일제히 약세였다. 텍사스 인스트루먼트 -12%, ON 세미 -7%, 마이크로칩 -6% 외에도 NXP, 아날로그디바이스, 글로벌파운드리스가 -2% 이상 하락했다.
실적 호재로 램 웨스턴은 매출 16억8000만 달러(컨센서스 15억9000만 달러)로 +20% 급등했고, GE 버노바는 매출 91억1000만 달러(컨센서스 88억 달러)로 +14% 상승했다. 써모 피셔도 2분기 매출 108억6000만 달러로 예상을 웃돌며 +13% 올랐다.
반면 파이서브는 유기적 매출 성장률이 8%에 그쳐 기대(8.91%)를 밑돌자 -17% 급락했고, 오티스는 매출 전망 하향 조정으로 -11% 떨어졌다.
주요 예정 실적(7월 23일 이후)
알파벳, 아티앤티, 보스턴 사이언티픽, 칩틀레, CME, 크라운캐슬, CSX, 프리스케일, 테슬라, 써모 피셔, T-모바일 등. 투자자들은 해당 종목들의 가이던스와 매출 성장률에 주목하고 있다.
기사 작성 시점 기준, 필자인 리치 애스플런드는 본문에 언급된 종목에 직접 또는 간접적으로 보유 지분이 없다고 밝혔다. 본 자료는 정보 제공 목적이며, 투자 조언이 아니다.
