몬스터 비버리지(Monster Beverage Corporation) (MNST)에 대한 Validea의 전문가 펀더멘탈 보고서가 발행되었다. Validea의 22개의 투자 전략 중 몬스터 비버리지는 Pim van Vliet의 멀티 팩터 투자 모델을 사용하여 가장 높은 점수를 받았다. 이 모델은 변동성이 낮은 주식 중에서도 강한 모멘텀과 높은 순 지급 수익률을 가진 주식을 추구한다.
몬스터 비버리지는 대형 성장주로, 비알코올 음료 산업에 속해 있다. 이 전략을 통해 평가된 점수는 87%로, 이는 기업의 기본 펀더멘탈과 주식의 가치평가에 기반한 것이다. 80% 이상의 점수는 해당 전략이 주식에 관심을 가질 여지가 있음을 나타내며, 90% 이상의 점수는 강한 관심을 의미한다.
2025년 6월 17일, 나스닥닷컴의 보도에 따르면, 몬스터 비버리지의 구체적 분석은 시장 규모, 표준 편차, 12개월 대비 1개월 모멘텀, 순 지급 수익률 측면에서 평가되었다. 시장 규모와 표준 편차는 통과하였으나, 모멘텀과 순 지급 수익률은 중립적 판정을 받았고, 최종 순위에서 실패했다.
핀 반블리트(Pim van Vliet)는 Robeco Asset Management에서 보수적 주식 투자 부문 헤드로 있으며, 보수적인 요소 투자 방법론에 대한 연구를 통해 이 전략을 개발하였다. 그의 연구는 ‘High Returns From Low Risk: A Remarkable Stock Market Paradox’라는 책으로 출간되었다. 그는 로테르담 에라스무스 대학교에서 금융 및 경영 경제학 박사 학위를 받았다.
밸리디아(Validea)는 투자 전설들의 공개 전략을 추적하는 투자 연구 서비스로, 워렌 버핏, 벤저민 그레이엄, 피터 린치, 마틴 즈바이크 등을 포함하여 장기적으로 시장을 아웃퍼폼한 구루들을 기반으로 한 주식 분석 및 모델 포트폴리오를 제공한다.
