Validea의 몬델레즈 인터내셔널(MDLZ)에 대한 구루 기본 분석 보고서를 소개한다. 우리가 따르는 22개의 구루 전략 중에서 MDLZ는 Pim van Vliet의 공개 전략을 기반으로 하는 멀티팩터 투자자 모델을 사용하여 가장 높은 평가를 받고 있다. 이 멀티팩터 모델은 낮은 변동성을 가진 주식 중에서도 강한 모멘텀과 높은 순이익률을 갖춘 주식을 찾고자 한다.
몬델레즈 인터내셔널(MDLZ)은 대형 성장주로 식품 가공 산업에 속한다. 이 전략을 사용한 평가에서 기업의 기본 사항과 주식의 가치 평가에 따라 81%의 점수를 받았다. 보통 80% 이상의 점수는 이 전략에 따라 해당 주식에 관심이 있음을 나타내며, 90% 이상의 점수는 강한 관심을 나타낸다.
2025년 6월 2일, 나스닥닷컴의 보도에 따르면, 다음 테이블은 이 전략의 각 시험을 주식이 통과했는지를 요약한 것이다. 아래 표의 기준이 모두 동일한 가중치를 받거나 독립적인 것은 아니지만, 전략의 기준에 따라 해당 보안의 강점과 약점을 간단히 보여준다.
시장 자본: 통과 표준 편차: 통과 12-1 모멘텀: 중립 순 지급수익률: 중립 최종 평가: 실패
몬델레즈 인터내셔널에 대한 상세 분석
Pim van Vliet에 대해 더 알아보자. 투자에서는 일반적으로 더 많은 수익을 얻기 위해 더 많은 위험을 감수해야 한다. 그러나 팩터 투자 세계에서는 주요 예외가 있다. 낮은 변동성 주식은 높은 변동성의 주식을 능가할 수 있으며, 이는 적은 위험으로 가능하다. Pim van Vliet는 로베코 자산관리의 보수적 주식 부문 대표이다. 보수적 팩터 투자에 대한 그의 연구는 이 전략의 창시와 ‘저위험에서의 높은 수익: 주식 시장의 놀라운 패러독스’라는 책 출판으로 이어졌다. Van Vliet는 로테르담 에라스무스 대학에서 금융 및 경영 경제학 박사 학위를 보유하고 있다.
Validea는 투자 전설의 공표된 전략을 따르는 투자 연구 서비스이다. Validea는 장기적으로 시장을 능가한 구루를 바탕으로 주식 분석과 모델 포트폴리오를 제공하며, 워렌 버핏, 벤자민 그레이엄, 피터 린치 및 마틴 츠바이크가 포함되어 있다.
