몬델레즈 인터내셔널(MDLZ)은 식품 가공 산업의 대형 성장주로서 Validea의 투자전략 보고서에 따르면 다중 요인 투자 모델에서 높은 점수를 받은 주식 중 하나이다. 이 전략은 피엠 반 블리트의 저변동성 주식 모델을 기반으로 하여 낮은 변동성을 가진 동시에 강력한 모멘텀과 높은 순배당수익률을 보유한 주식을 찾고 있다.
이번 분석은 2025년 6월 21일 나스닥닷컴의 보도에 따르면, 몬델레즈 인터내셔널 주식은 이 전략을 이용한 평가에서 93%의 점수를 기록했다. 이는 기업의 기초 펀더멘털과 주식 평가 가치에 기반을 두고 있으며, 보통 80% 이상의 점수는 투자의 관심을 나타내고, 90% 이상의 점수는 강한 관심을 의미한다.
아래 테이블은 주식이 해당 전략의 각 테스트를 충족하는지를 요약한 것이다. 모든 기준이 동일한 가중치를 받는 것은 아니며, 독립적이지도 않다. 그러나 이 표는 전략의 기준 내에서 주식의 강점과 약점을 간단히 개괄한다.
시장 가치: 충족
표준 편차: 충족
12-1 모멘텀: 중립
순배당수익률: 중립
최종 평가: 충족
피엠 반 블리트는 로베코 자산 관리의 보수적인 주식부문 책임자로서 보수적 요소 투자에 관한 연구를 통해 이러한 전략을 개발하고, 저서 “저위험에서의 높은 수익: 주식 시장의 놀라운 역설
“을 출간했다.
