리포트에 따르면, 모더나(MODERNA INC, 주식 코드: MRNA)은 우리가 따르는 22개의 구루 전략 중 벤저민 그레이엄 모델을 사용하여 가장 높은 점수를 받았다. 이 가치 투자 전략은 벤저민 그레이엄의 공개 전략에 기반하여 주가수익비율(P/E), 주가순자산비율(P/B)가 낮고 부채가 적으며 장기적인 수익 성장률이 높은 주식을 스크리닝한다.
2025년 6월 24일, 나스닥닷컴의 보도에 따르면 모더나는 대형주 성장주로 생명공학 및 의약품 산업에 속한다. 이 전략을 사용한 평가는 기업의 기초적인 펀더멘털과 주식의 가치 평가에 기반하여 57%를 기록했다. 일반적으로 80% 이상의 점수는 그 전략이 주식에 대해 어느 정도 관심을 갖고 있음을 나타내며, 90% 이상의 점수는 강한 관심을 나타낸다. 모더나는 현재 중간 수준의 평가를 받고 있다.
아래 표는 이 전략의 기준을 충족하는지 여부를 요약한 것이다. 모든 기준이 동일한 가중치를 받거나 독립적으로 작동하지는 않지만, 이 표는 전략의 기준에 비추어 본 증권의 강점과 약점을 간략히 보여준다.
섹터: 적합, 매출: 적합, 현재 비율: 적합, 장기 부채의 순유동자산 비율: 적합, 장기 EPS 성장: 부적합, P/E 비율: 부적합, P/B 비율: 부적합.
벤저민 그레이엄은 역사상 가장 위대한 투자자 중 한 명인 워렌 버핏을 포함하여 여러 투자자들을 멘토링하며 가치 투자의 개척자로 알려져 있다. 1936년부터 1956년까지 그의 투자 회사는 연평균 20%의 수익률을 기록했으며, 이는 당시 시장의 평균 수익률인 12.2%를 크게 초과하는 실적이다.
Validea는 투자 리서치 서비스로, 워렌 버핏, 벤저민 그레이엄 등 장기적으로 시장을 능가한 투자 전설들의 공개된 전략을 따르고 있다.
