Validea의 전문가 펀더멘털 보고서는 모더나 주식에 대한 분석 결과를 제공합니다. 벤저민 그레이엄의 전략 모델에 따르면, 모더나는 우리가 따르는 22개 투자 전략 중 가치 투자자 모델에서 가장 높은 평가를 받았습니다. 이 심층 가치 방법론은 저P/B(주가 대 장부가치 비율)와 P/E(주가 수익 비율)를 가진 주식을 선별하며, 낮은 부채와 견고한 장기 이익 성장을 중요하게 여깁니다.
모더나는 대형주 성장주로, 바이오테크 및 의약품 산업에 속해 있습니다. 2025년 6월 10일, 나스닥닷컴의 보도에 따르면, 이 전략을 기반으로 한 모더나에 대한 평가는 기업의 기본 펀더멘털과 주식의 가치 평가에 따라 57%입니다. 일반적으로 이 전략의 관심을 끄는 기준은 80% 이상이며, 강한 관심을 끄는 기준은 90% 이상입니다.
다음 표는 이 전략의 테스트에서 주식이 해당 기준을 충족하는지를 요약한 것입니다. 표에 있는 모든 기준이 동일한 가중치를 받는 것은 아니며, 독립적이지도 않지만, 이 표는 전략의 기준 내에서 주식의 강점과 약점을 간략히 보여줍니다.
SECTOR: 통과
SALES: 통과
CURRENT RATIO: 통과
LONG-TERM DEBT IN RELATION TO NET CURRENT ASSETS: 통과
LONG-TERM EPS GROWTH: 실패
P/E RATIO: 실패
PRICE/BOOK RATIO: 실패
모더나의 주식은 벤저민 그레이엄의 투자 전략에 근거하여 분석됩니다. 투자 역사에서 가장 영향력 있는 인물 중 한 명인 그레이엄은 가치 투자의 아버지로 불리며, 보안 분석 분야를 창립했습니다. 그는 워렌 버핏, 존 템플턴, 그리고 발리디아의 다른 멘토인 존 네프와 같은 역사상 최고의 투자자들을 멘토링했습니다.
Validea는 여러 투자 전설의 전략을 따르는 투자 리서치 서비스로, 장기적으로 시장을 능가한 여러 전문가들의 주식 분석과 모델 포트폴리오를 제공합니다. 그레이엄의 투자 회사는 1936년에서 1956년 사이에 연평균 약 20%의 수익률을 기록하였으며, 이 기간 동안 시장 평균 12.2%를 훨씬 능가했습니다.
