2025년 5월 29일, 나스닥닷컴의 보도에 따르면, Validea의 메르크 & 컴퍼니(MERCK & CO INC, MRK)에 대한 저명한 투자자 기준 보고서에 따르면 메르크(MRK)는 Joel Greenblatt의 수익률 투자자 모델을 사용하여 가장 높은 평가를 받았다. 이 가치 모델은 자본 수익률과 수익률이 높은 회사를 찾는다.
메르크(MRK)는 바이오테크놀로지 및 제약 산업의 대형 가치 주식으로, 이 전략을 사용한 평가에서 기업의 기본적인 펀더멘털과 주식의 평가에 근거하여 100%의 점수를 받았다. 80% 이상의 점수는 이 전략이 주식에 대한 관심이 있음을 나타내며, 90% 이상의 점수는 강한 관심이 있음을 나타낸다.
이 전략의 테스트를 만족하는지를 요약한 표가 있으며, 이 표는 각 기준의 강점과 약점을 쉽게 파악할 수 있도록 제공된 것이다.
수익률: 중립
유형 자본 수익률: 중립
최종 순위: 통과
2005년 베스트셀러 ‘The Little Book That Beats The Market’의 저자인 헤지 펀드 매니저 Joel Greenblatt는 시장을 능가하는 단순한 방법을 강조하였다. 이 ‘마법 공식’은 1988년부터 2004년까지 연평균 30.8%의 수익률을 기록했고, 같은 기간 S&P 500의 12.4% 수익률을 두 배 이상 초과하였다. Greenblatt는 뉴욕에 기반을 둔 헤지 펀드 Gotham Capital의 경영 파트너로서도 예외적인 수익을 올렸다.
Validea는 투자 전설들의 출판된 전략을 따르는 투자 연구 서비스로, 장기간 시장을 능가한 워런 버핏, 벤저민 그레이엄, 피터 린치와 마틴 츠바이크 등을 포함한 전문가들의 전략을 바탕으로 한 주식 분석과 모델 포트폴리오를 제공한다.
