메드트로닉 PLC(MDT)에 대한 발리디어의 귀재 기초 보고서가 발표되었다. 발리디어가 추적하는 22개의 귀재 전략 중, MDT는 핀 반 블리엣의 공개된 전략에 기초한 멀티 팩터 투자자 모델을 사용하여 가장 높은 평가를 받고 있다. 이 멀티 팩터 모델은 저변동성 주식이 강력한 모멘텀과 높은 배당 수익률을 동반하는 것을 목표로한다.
MDT는 의료 장비 및 공급 부문에서 대형 성장주이다. 2025년 6월 23일, 나스닥닷컴의 보도에 따르면, 이 전략을 사용한 평가는 기업의 기초적인 펀더멘털과 주식의 평가에 기초하여 75%의 점수를 받았다. 80% 이상의 점수는 이 전략이 주식에 어느 정도 관심을 가지고 있음을 나타내며, 90% 이상의 점수는 강한 관심을 의미한다.
다음 표는 이 전략의 테스트 각각을 주식이 충족하는지를 요약한 것이다. 아래 표의 모든 기준이 동일한 가중치를 받거나 독립적인 것은 아니지만, 전략의 기준에서 볼 수 있는 주식의 강점과 약점을 간단히 개괄한다.
시장 규모: 통과 표준 편차: 통과 12-1 모멘텀: 중립 순 배당 수익률: 중립 최종 순위: 실패
메드트로닉 PLC의 상세 분석
핀 반 블리엣에 관한 추가 정보
핀 반 블리엣은 로베코 자산관리의 보수적인 주식 부서 책임자다. 보수적 팩터 투자에 관한 그의 연구는 이 전략의 창설을 이끌었으며, “높은 수익률을 낳는 낮은 위험: 주식 시장의 놀라운 역설”이라는 책이 출간되었다. 반 블리엣은 Erasmus University Rotterdam에서 금융 및 경영 경제학 박사 학위를 보유하고 있다.
반 블리엣에 따르면, 투자에서 일반적으로 더 많은 위험을 취해야 더 많은 수익을 얻을 수 있다. 그러나 팩터 투자에서는 큰 예외가 있다. 낮은 변동성 주식은 높은 변동성 주식을 압도하는 경향이 있으며, 이 과정에서 위험이 더 적다.
발리디어 정보
발리디어는 워렌 버핏, 벤저민 그레이엄, 피터 린치, 마틴 즈바이크를 포함한 투자 거장들이 시장을 장기적으로 능가했던 전략에 기반한 주식 분석 및 모델 포트폴리오를 제공하는 투자 연구 서비스다.
