밸리디아의 맥케슨 코프(MCK)에 대한 전문가 펀더멘털 보고서는 다수의 투자 전략을 따르는 가운데, 피임 반 리엣(Pim van Vliet)의 출판된 전략을 기반으로 한 Multi-Factor Investor 모델에서 가장 높은 점수를 기록하고 있다. 이 멀티 팩터 모델은 저변동성 주식 중에서 강한 모멘텀과 높은 순 배당 수익률을 갖춘 주식을 추구한다.
MCKESSON CORP (MCK)는 대형 제약 산업에 속하는 대형 성장주다. 2025년 6월 13일, 나스닥닷컴의 보도에 따르면 이 전략에 따른 평가는 기업의 기본 펀더멘털과 주식의 가치 평가를 토대로 93%로 평가되었다. 80% 이상의 점수는 해당 주식에 대해 관심이 있다는 것을 나타내며, 90%를 넘으면 강한 관심을 의미한다.
다음 표는 이 전략의 기준을 주식이 충족하는지를 요약한 것이다. 이 표에서 모든 기준이 동일한 가중치를 받거나 독립적이지는 않지만, 이 표는 전략 기준의 맥락에서의 주식의 강점과 약점을 간단히 보여준다.
- 시장 자본량: 통과
- 표준 편차: 통과
- 12-1 모멘텀: 중립
- 순 배당 수익률: 중립
- 최종 순위: 통과
맥케슨 코프 상세 분석
피임 반 리엣은 Robeco 자산운용의 보수적 주식의 대표로, 보수적 팩터 투자에 대한 연구를 통해 이 전략을 개발하고 “High Returns From Low Risk: A Remarkable Stock Market Paradox”라는 책을 출판한 인물이다. 그는 Erasmus University Rotterdam에서 금융 및 사업 경제학 박사 학위를 받았다.
추가 연구 링크 – Validea
밸리디아는 투자 전설들의 출판된 전략을 따르는 투자 연구 서비스다. 이 서비스는 워런 버핏, 벤자민 그레이엄, 피터 린치, 마틴 쯔바이크와 같이 장기적으로 시장을 능가한 전문가들을 기반으로 주식 분석과 모델 포트폴리오를 제공한다.
