찰스 슈왑 코퍼레이션(SCHW)의 당사의 전문 분석 보고서를 제공한다. 22개의 투자 전략 중 마틴 즈웨이크의 성장 투자 모델을 통해 SCHW는 가장 높은 평가를 받고 있다. 마틴 즈웨이크의 전략은 지속적인 수익과 판매 성장, 합리적인 평가, 낮은 부채를 가진 성장 주식을 찾는 것을 목표로 한다.
2025년 6월 6일, 나스닥닷컴의 보도에 따르면, 찰스 슈왑 코퍼레이션(SCHW)은 투자 서비스 산업에서 대형 성장 주식으로 평가받고 있다. 이 전략을 활용한 평가 점수는 77%이며, 보통 80% 이상의 점수는 주식에 대한 관심을, 90% 이상의 점수는 강한 관심을 나타낸다.
아래의 표는 주식이 각 전략의 테스트를 충족하는지 여부를 요약한 것이다. 모든 기준이 동일한 가중치를 갖거나 독립적이지는 않지만, 전략 기준 내에서 보안의 강점과 약점을 간단히 개요로 제공한다.
P/E 비율: 통과 매출 성장의 예상 주당 순이익 성장: 통과 판매 성장률: 실패 현재 분기 실적: 통과 지난 해 동일 분기의 분기 실적: 통과 현 분기의 긍정적 실적 성장률: 통과 여럿 분기의 실적 성장률: 통과 현 분기 주당 순이익은 이전 3분기보다 커야 함: 통과 현 분기 주당 순이익은 과거 성장률보다 커야 함: 통과 실적의 지속성: 실패 장기 주당 순이익 성장: 실패 내부 거래: 통과
마틴 즈웨이크의 관련 정보에 따르면, 그의 주식 추천 뉴스레터는 15년동안 연평균 15.9%를 기록하며 위험 조정 수익 기준으로 ‘훌버트 파이낸셜 다이제스트’에서 1위로 평가받았다. 즈웨이크는 그의 경력 동안 뮤추얼 펀드와 헤지 펀드를 관리했으며, 자신이 모은 재산을 다양한 흥미로운 용도로 활용해왔다. 예를 들어, 뉴욕 맨해튼의 유명 호텔인 피에르 호텔의 7천만 달러 상당의 펜트하우스를 소유하거나 다양한 대중문화와 역사적 기념품을 수집했다.
발리데아는 긴 기간 동안 시장을 능가한 투자 전설들의 발표된 전략을 따르는 투자 연구 서비스이다. 발리데아는 워렌 버핏, 벤저민 그레이엄, 피터 린치 및 마틴 즈웨이크와 같은 투자 거장들의 주식 분석 및 모델 포트폴리오를 제공한다.
