2025년 5월 30일, 나스닥닷컴의 보도에 따르면, 텍사스 인스트루먼츠(TXN)의 발레디아(Videa) 기본 분석 보고서가 발표되었다. 이 보고서에 따르면, TXN은 마틴 즈웨이그의 투자 전략 모델을 기반으로 하는 발레디아의 성장 투자자 모델에서 가장 높은 평가를 받았다. 이 전략은 꾸준히 수익과 매출이 증가하고, 합리적인 평가를 받으면서 부채가 낮은 성장주를 찾는 것을 목표로 한다.
텍사스 인스트루먼츠는 반도체 산업의 대형 성장주로, 이 전략을 기준으로 했을 때 약 69%의 평가를 받았다. 보통 80% 이상의 점수는 이 전략이 해당 주식에 관심이 있음을 나타내며, 90%가 넘으면 강한 관심을 나타낸다.
상세 분석: 보고서의 요약에 따르면, 각각의 기준에 따른 주식의 평가가 다음과 같이 나타났다: 주가수익비율 통과, 매출 증가와 EPS 성장의 관계 통과, 매출 성장률 통과, 현재 분기 수익 통과, 1년 전 분기의 수익 통과, 현재 분기의 긍정적인 수익 성장률 통과, 과거 몇 분기의 수익 성장률 실패, 현재 분기의 EPS 성장이 이전 3분기보다 높아야 하는 기준 통과, 역사적인 성장률보다 높은 EPS 성장 기준 통과, 수익 지속성 실패, 장기 EPS 성장 실패, 총 부채/자본 비율 실패, 내부자 거래 통과.
텍사스 인스트루먼츠의 사례는 발레디아의 22개 투자 전략 중 성장 투자 전략에서의 강점과 약점을 보여준다. 마틴 즈웨이그는 과거 15년 동안 감시된 그의 주식 추천 뉴스레터에서 연평균 15.9%의 수익률을 기록했으며, 이 기간 동안 조정된 위험으로 1위를 차지했다.
발레디아는 유명한 투자자들의 전략을 따르는 투자 리서치 서비스로, 오랜 기간 시장을 능가한 여러 모델 포트폴리오를 제공한다. 이 서비스는 워렌 버핏, 벤저민 그레이엄, 피터 린치와 마틴 즈웨이그 등의 전략을 기반으로 한 분석을 제공한다.
