마이크로스트레티지(MICROSTRATEGY INC, MSTR)에 대한 발리디아(Validea)의 전문가 펀더멘털 보고서가 발표되었다. 발리디아가 추적하는 22개 전략 중, 웨슬리 그레이(Wesley Gray)의 출판된 전략을 바탕으로 한 정량 모멘텀 투자자 모델에서 MSTR은 가장 높은 평가를 받았다. 이 모멘텀 모델은 중간기 관련 상대적 성과가 강력하고 일관된 주식을 찾는 데 초점을 맞추고 있다.
2025년 6월 25일, 나스닥닷컴의 보도에 따르면, MSRT는 소프트웨어 및 프로그래밍 산업에 속하는 중형 성장 주식이다. 이 모델을 활용한 평가는 회사의 기초 펀더멘털과 주식 평가를 기반으로 50%를 차지하는 것으로 나타났다. 80% 이상의 점수는 전략이 주식에 관심이 있음을 나타내며, 90% 이상의 점수는 강한 관심을 나타낸다.
다음 표는 주식이 이 전략의 각 테스트를 충족하는지를 요약한 것이다. 아래 표의 모든 기준이 동일한 가중치를 받거나 독립적인 것은 아니지만, 이 표는 전략의 기준 내에서 주식의 강점과 약점을 간략히 제공한다. 주식 분석에서는 통과 여부에 따라 ‘통과’, ‘중립’으로 표시된다.
상세한 마이크로스트레티지 분석은 여러 다른 출처에서 확인할 수 있으며, 웨슬리 그레이의 포트폴리오와 그의 저서들을 통해 더 많은 정보를 얻을 수 있다. 웨슬리 그레이는 알파 아키텍트(Alpha Architect)의 설립자이자 여러 저서의 저자로, 정량적 투자 전략의 전문가로 인정받고 있다. 그는 Marine 출신이며 노벨상 수상자인 유진 파마 밑에서 시카고대에서 박사 학위를 취득하였다.
발리디아는 오랜 기간에 걸쳐 시장을 초과 달성한 투자 전설들의 출판된 전략을 따라가는 투자 연구 서비스로, 워런 버핏, 벤자민 그레이엄, 피터 린치, 마틴 즈위그 등의 모델 포트폴리오와 주식 분석을 제공한다.
