밸리데아(Validea)의 구루 펀더멘탈 보고서에 따르면, 마이크로스트레티지(MICROSTRATEGY INC, MSTR)는 22개의 구루 전략 중 웨슬리 그레이(Wesley Gray)의 공개 전략을 바탕으로 하는 정량적 모멘텀 투자자 모델에서 최고 점수를 받은 것으로 나타났다. 이 모멘텀 모델은 중기 상대 성과가 강력하고 일관된 주식을 찾는 데 중점을 두고 있다.
2025년 6월 18일, 나스닥닷컴의 보도에 따르면, MSTR은 소프트웨어 및 프로그램 산업에서 큰 규모의 성장 주식으로 평가된다. 이 전략을 사용한 점수는 회사의 기본 재무 상황과 주식 가치에 기반하여 83%로 나타났다. 점수가 80% 이상일 경우 해당 전략이 주식에 어느 정도 관심을 갖고 있음을, 90% 이상일 경우 강한 관심을 갖고 있음을 의미한다.
다음 표는 이 전략의 각 테스트를 주식이 통과했는지를 요약한 것이다. 이 표에 있는 기준들은 독립적이지 않으며 해당 전략의 기준에 따라 주식의 강약점을 간단히 보여준다.
MSTR 구루 분석, MSTR 펀더멘탈 분석 및 웨슬리 그레이에 대한 추가 정보는 밸리데아의 웹사이트에서 확인할 수 있다.
웨슬리 그레이에 대해
웨슬리 그레이는 알파 아키텍트(Alpha Architect)의 설립자이며, 잭 보겔(Jack Vogel)과 공동 저술한 “Quantitative Momentum A Practitioner’s Guide to Building a Momentum-Based Stock Selection System”의 저자이다. 그는 또한 토비아스 칼라일(Tobias Carlisle)과 공동 저술한 “Quantitative Value: A Practitioner’s Guide to Automating Intelligent Investment and Eliminating Behavioral Errors”의 저자이며, 정량적 투자 전략의 응용 분야에서 인정받는 전문가이다. 웨스는 전직 해병 출신으로 시카고 대학에서 노벨상 수상자인 유진 파마(Eugene Fama) 밑에서 공부하여 박사 학위를 받았다.
밸리데아는 유명한 투자 전설들의 공개 전략을 따르는 투자 연구 서비스로, 대표적인 인물로는 워렌 버핏(Warren Buffett), 벤자민 그레이엄(Benjamin Graham), 피터 린치(Peter Lynch), 마틴 즈바이크(Martin Zweig)가 있다.
