밸리디아의 마이크로스트래티지(MICROSTRATEGY INC, MSTR)에 대한 구루 펀더멘털 보고서를 소개한다. 밸리디아가 따르는 22개의 구루 전략 중, 마이크로스트래지지는 웨슬리 그레이의 공개된 전략을 기반으로 하는 정량적 모멘텀 투자자 모델에 의해 가장 높은 평점을 받았다. 이 모멘텀 모델은 중간기 간 동안 강하고 일관된 상대적 성과를 보이는 주식을 찾는다.
마이크로스트래티지(MICROSTRATEGY INC, MSTR)는 소프트웨어 및 프로그래밍 산업에 속하는 대형 성장주다. 이 전략을 사용한 평가 점수는 기업의 기초 분석과 주식의 가치 평가를 기반으로 55%를 기록했다. 80% 이상의 점수는 보통 전략이 주식에 관심이 있음을 나타내고, 90% 이상의 점수는 강한 관심을 보이는 것을 나타낸다.
2025년 6월 1일, 나스닥닷컴의 보도에 따르면, 아래의 표는 이 전략의 테스트를 통해 주식이 해당되는지 요약한 것이다. 아래의 표에서 모든 기준이 동일한 가중치를 받는 것은 아니며 독립적이지 않지만, 이 표는 이 전략의 기준에서 보안의 강점과 약점을 간단히 개관해준다.
마이크로스트래티지에 대한 상세 분석
웨슬리 그레이는 Alpha Architect의 창립자이며 『Quantitative Momentum: A Practitioner’s Guide to Building a Momentum-Based Stock Selection System』의 공동 저자이다. 또한 『Quantitative Value: A Practitioner’s Guide to Automating Intelligent Investment and Eliminating Behavioral Errors』의 공동 저자이기도 하다. 그는 정량적 투자 전략의 적용에 있어서 전문가로 인정을 받고 있다. 웨슬리 그레이는 전직 해병대이며, 노벨상 수상자인 유진 파마 밑에서 시카고 대학교에서 박사 학위를 받았다.
밸리디아는 명망 있는 투자 전략을 따르는 투자 리서치 서비스다. 밸리디아는 장기적으로 시장을 능가한 워렌 버핏, 벤자민 그레이엄, 피터 린치, 마틴 즈바이크를 포함한 구루들을 바탕으로한 주식 분석과 모델 포트폴리오를 제공한다.
