Validea의 전문가 분석 보고서에 따르면, 디지털 리얼티 트러스트 Inc.는(은) 22가지 투자 전략 중에서 멀티팩터 인베스터 모델을 통해 최고의 평가를 받고 있다. 멀티팩터 모델은 저변동성과 강한 모멘텀, 높은 순 배당 수익률을 보유한 주식을 찾는 전략을 기반으로 한다.
2025년 6월 23일, 나스닥닷컴의 보도에 따르면, 디지털 리얼티 트러스트 Inc.는 부동산 운영 산업 내 대형 성장 주식이다. 이 전략을 이용한 평가는 회사의 기본적 펀더멘털과 주식의 가치에 기반하여 50% 갖는다. 일반적으로 점수가 80% 이상일 경우 해당 전략이 주식에 관심을 가질 가능성을 나타내며, 90% 이상일 경우 강한 관심을 나타낸다.
다음 표는 이 전략의 시험을 달성했는지 여부를 요약한다. 아래 표의 기준은 동일 가중치를 받지는 않으며 독립적이지 않으나, 전략의 기준에서 이 주식의 강점과 약점을 간략히 보여준다.
시장 가치:통과
표준 편차:통과
12개월 마이너스 1 모멘텀:중립
순 배당 수익률:중립
최종 랭크:실패
디지털 리얼티 트러스트 Inc.에 대한 상세 분석
Pim van Vliet의 전략에 따르면, 대부분의 경우 더 많은 수익을 얻기 위해서는 더 많은 위험을 감수해야 한다. 그러나 저변동성 주식이 높은 변동성 동료보다 더 나은 성과를 내고 더 낮은 위험에 직면하는 사례가 있다. Robeco 자산 관리의 보수적 주식 책임자인 Pim van Vliet은 보수적 요인 투자에 대한 연구를 통해 이 전략을 만들었으며 ‘저위험으로 높은 수익: 놀라운 주식 시장 패러독스’라는 책을 출판하였다.
Validea는 장기적으로 시장을 초과한 성과를 낸 투자전설들의 공개된 전략을 따르는 투자 리서치 서비스다. 이 서비스는 주식 분석과 모형 포트폴리오를 제공하며 벤자민 그레이엄, 워렌 버핏, 피터 린치, 마틴 설리스와 같은 투자전설들을 기반으로 한다.
