발리디아(Validea)는 나이키(NIKE INC, NKE)에 대한 주식 분석 보고서를 발표하였다. 22명의 유명 투자 전략 중 나이키는 특히 발리디아의 P/B 성장 투자자 모델을 통해 높은 평가를 받았다. 이 모델은 낮은 장부가 대비 시장가치를 보유하며 지속 가능한 성장을 예상하는 주식의 특징을 찾는다.
2025년 6월 5일, 나스닥닷컴의 보도에 따르면, 나이키는 신발 산업의 대형 성장주로 분류된다. 이 전략에 따르면, 나이키의 점수는 기업의 기본적 분석과 주식 평가를 기반으로 총 77%로 나타났다. 통상적으로 80% 이상은 이 전략이 주식에 관심을 가지고 있음을, 90% 이상은 강한 관심을 나타낸다.
다음 표는 이 전략의 각 테스트에서 주식이 해당 기준을 충족하는지를 요약한 것이다. 모든 기준이 동일하게 가중치를 받거나 독립적인 것은 아니지만, 표는 관점별로 주식의 강점과 약점을 나타내준다.
- 장부가 대비 시장가치 비율: 통과
- 자산 수익률: 통과
- 운영으로 인한 현금 흐름 대비 자산: 통과
- 운영으로 인한 현금 흐름 대비 자산 vs. 자산 수익률: 통과
- 자산 수익률 변동성: 통과
- 판매 변동성: 통과
- 광고 대비 자산: 통과
- 자산 대비 자본 지출: 실패
- 연구 개발 대비 자산: 실패
나이키에 대한 자세한 분석은 발리디아의 웹사이트에서 추가로 제공된다. 이는 콜롬비아 비즈니스 스쿨의 부교수였던 파르타 모한람의 전략을 근거로 하고 있다. 모한람은 전통적 성장 투자 전략과는 다른 모델을 개발하여 주목을 받았다. 학계 연구를 통해 특정 저가매수 주식이 지속적인 상승세를 이어갈 수 있는 기준을 제시했다. 모한람은 현재 토론토 대학에서 가치를 중시하는 투자 학과장을 맡고 있다.
발리디아는 장기적으로 시장을 능가하는 성과를 기록한 투자 전설들의 전략을 따르는 투자 연구 서비스다. 이들은 워렌 버핏, 벤저민 그레이엄, 피터 린치 등과 같은 투자 전문가의 전략을 바탕으로 주식 분석과 모델 포트폴리오를 제공한다.
