미국 주요 지수가 기술주 약세와 국채 금리 상승 영향으로 하락 마감했다. 스탠더드앤드푸어스(S&P) 500 지수는 전일 대비 -0.74% 하락했고, 다우존스 산업평균지수는 -0.63% 하락했다. 나스닥 100 지수는 -0.84% 하락하며 1.5주일(약 10거래일) 최저치로 밀렸다. 3월 E-미니 S&P 선물(ESH26)은 -0.71% 하락했고, 3월 E-미니 나스닥 선물(NQH26)은 -0.89% 하락했다.
2026년 1월 1일, 나스닥닷컴의 보도에 따르면, 이날 장에서는 반도체와 데이터 스토리지 관련 종목의 약세가 지수 하방 압력을 키웠다. 또한 금·은 등 귀금속 가격이 동반 하락하면서 채굴(마이닝) 업종이 약세를 보였고, 이는 광물·광업주들의 동반 하락으로 이어졌다.
거시경제 지표와 고용 지표도 시장에 영향을 미쳤다. 미국 주간 신규 실업수당 청구 건수는 예상치(218,000건 증가 전망)와 달리 199,000건으로 -16,000건 감소해 한 달(1개월) 최저치로 집계됐다. 이 같은 고용지표 개선은 연방준비제도(Fed) 통화정책에 대해 매파적(긴축적) 신호로 해석되며 장기 국채 수익률을 끌어올렸다.
금리·채권 시장에서는 10년물 미 국채(10-year T-note) 수익률이 상승 압력을 받았다. 장중에는 약 +4bp 수준으로 상승해 4.16% 근처까지 올랐고, 최종 마감 시점에는 +3.3bp 오른 4.155%를 기록했다. 3월 만기 10년물 T-노트 선물(ZNH6)은 장중 상승분을 일부 반납하며 종가 기준으로는 -6.5틱 하락 마감했다. 채권 금리 상승은 주식시장에 상대적 부담으로 작용했으나, 주가 약세로 인해 일부 안전자산 수요가 유입되며 T-노트의 손실을 제한하기도 했다.
유럽 국채 시장은 전반적으로 금리가 하락했다. 영국 10년물 국채(길트) 수익률은 -1.9bp 내려 4.479%를 기록했다. 독일은 연초 공휴일로 거래가 이루어지지 않아 당일 독일 분트 금리는 거래되지 않았다. 채권 스왑 시장은 2월 5일 예정된 유럽중앙은행(ECB) 통화정책회의에서 +25bp 금리 인상 가능성을 약 1%로 반영하고 있다.
해외 및 경기 지표 측면에서 중국의 경제지표 호조가 글로벌 성장 전망을 뒷받침했다. 12월 중국 제조업 PMI는 전월 대비 +0.9포인트 상승해 50.1을 기록했고(예상 49.2, 변동 없음 전망 대비 상회), 비제조업 PMI도 +0.7포인트 올라 50.2를 기록해 9개월 만에 가장 빠른 확장 속도를 보였다. 한편, 시장은 연말·연초 계절적 요인을 주식시장에 우호적으로 보고 있다. 시타델 시큐리티즈(Citadel Securities)의 데이터에 따르면 1928년 이후 S&P 500은 12월 마지막 2주 동안 75%의 확률로 상승했고 평균 +1.3% 올랐다고 한다.
거래량 및 단기 이벤트로는 독일과 일본 시장이 새해 공휴일로 휴장하면서 미국 증시의 거래량이 평소보다 크게 감소해 활발하지 못한 상태였다. 이러한 휴장 영향은 변동성 확대나 일시적 왜곡을 초래할 수 있다.
미국 종목별 동향에서는 반도체 및 데이터 저장장치 관련주가 전반적으로 약세를 주도했다. 마이크론 테크놀로지(Micron Technology, MU), KLA 코퍼레이션(KLAC), 웨스턴디지털(Western Digital, WDC)은 각각 2% 이상 하락 마감했다. 그 외 마벨 테크놀로지(MRVL), 씨게이트 테크놀로지(STX), 램리서치(LRCX), 마이크로칩 테크놀로지(MCHP), 어플라이드머티리얼즈(AMAT), 퀄컴(QCOM), ARM 홀딩스(ARM) 등은 1% 이상 하락했다.
대형 기술주 그룹인 이른바 Magnificent Seven도 약세였다. 테슬라(TSLA)는 -1.04%, 메타 플랫폼스(META)는 -0.88%, 마이크로소프트(MSFT)는 -0.79%, 아마존(AMZN)은 -0.74%, 엔비디아(NVDA)는 -0.55%, 애플(AAPL)은 -0.38%, 알파벳(GOOGL)은 -0.27%로 일제히 하락 마감했다.
광업 관련주도 금값 및 은값 하락의 영향으로 약세를 보였다. 금값은 2.5주일(약 17거래일) 최저 수준으로 하락했고, 은값은 -9% 이상 급락했다. 이에 따라 뉴몬트(NEM), 배릭 마이닝(B), 프리포트-맥모란(FCX), 쿠어 마이닝(CDE), 헥라 마이닝(HL) 등은 1% 이상 하락했다.
주요 개별 뉴스
제약·바이오 섹터에서는 코턱트 테라퓨틱스(CORCEPT THERAPEUTICS, CORT)가 FDA로부터 relacorilant의 고혈압(두차적 부신 과다증후군 관련) 치료 적응증에 대해 승인을 받지 못하면서 주가가 -49% 이상 급락했다. 반면 반다 파마슈티컬스(VANDA, VNDA)는 FDA가 차량 이동으로 인한 구토 예방약 Nereus를 승인했다는 소식으로 +25% 이상 급등했다.
글로벌파운드리스(GlobalFoundries, GFS)는 Wedbush의 투자의견 하향(Outperform → Neutral)으로 3% 이상 하락했다. 나이키(NKE)는 최고경영자(CEO) 힐(Hill)의 약 100만 달러 상당 자사주 매입이 SEC 공시로 확인되며 +4% 이상 상승해 S&P 500 및 다우의 상승 선두에 섰다. 테라울프(Terawulf, WULF)는 Keefe, Bruyette & Woods의 상향(Outperform, 목표가 $24) 소식에 따라 +3% 이상 올랐다.
실적 및 공시 항목으로는 2026년 1월 2일(1/2/2026) Lifecore Biomedical (LFCR)의 실적 발표가 예정되어 있음을 보도는 덧붙였다. 기사 말미에는 기자의 보유종목 공시가 포함되어 있으며, 보도 시점에 기자는 기사에 언급된 증권을 직접 또는 간접적으로 보유하지 않았다고 명시되어 있다.
용어 설명: 본문에서 사용된 주요 용어의 간단한 설명은 다음과 같다.
E-미니 S&P 선물은 S&P 500을 기초자산으로 하는 소형 선물계약으로 기관·개인 모두가 시장 방향을 가늠하는 지표로 활용한다.
PMI(구매관리자지수)는 제조업·비제조업의 경기 확장(50 이상)·수축(50 이하)을 판단하는 지표이다.
10년물 T-노트 수익률은 장기 국채 수익률로서 주식 자산가치에 영향을 미치며, 중앙은행의 통화정책 기대를 반영한다.
스왑(swap) 시장의 확률 반영은 금리선물·스왑 시장 참가자들이 향후 정책금리 변동(인상·인하)의 확률을 어떻게 가격에 반영하는지를 의미한다.
시장 영향 및 전망 분석: 단기적으로는 강한 노동시장 지표(실업수당 청구 감소)와 그에 따른 미 국채 수익률 상승으로 인해 성장주, 특히 높은 할인율(할인요인)에 민감한 반도체·클라우드·데이터 스토리지 관련주에 부담이 가중되는 양상이다. 금리 상승은 자본비용을 높여 기업의 미래 현금흐름 할인율을 올리는 효과가 있어 고성장 기술주의 가치평가에 부정적이다. 반면 중국의 PMI 호조와 일부 경기선행지표는 경기 회복 기대를 높여 경기민감주(예: 산업재, 소재, 일부 소비재)에는 지지 요인으로 작용할 수 있다.
중기적으로 투자자들이 주목할 변수는 연방준비제도(Fed)의 정책 기조와 향후 고용 데이터, 인플레이션 흐름이다. 보도는 시장이 다음 연방공개시장위원회(FOMC, 1월 27-28일)에서 -25bp 금리 인하 가능성을 약 15%로 반영하고 있다고 전했다. 이 확률은 충분히 낮아 단기간 내 금리 인하 기대만으로는 강한 주가 반등을 담보하기 어렵다. 따라서 투자자 관점에서는 금리·고용·물가의 추가 지표에 따른 단계적 포지션 조정이 필요하다.
섹터별로는 금리 상승에 취약한 성장주·기술주에 대한 감시가 필요하고, 반대로 금리 인상기에도 실물경기 개선 수혜를 받을 수 있는 산업재·에너지·소재·일부 소비재는 분산 포트폴리오 차원에서 방어적 역할을 할 수 있다. 또한 귀금속 급락과 광산주 약세는 통상적 위험자산 선호 심리로의 전환 신호일 수 있으므로, 포트폴리오 매수·매도 타이밍을 모색하는 투자자들은 단기적 변동성 확대를 고려한 리스크 관리가 필요하다.
요약하면, 2026년 1월 1일(현지시각) 미 증시는 기술주 약세, 금리 상승, 거래량 감소 등의 요인이 복합하며 하락 마감했다. 향후 시장 방향은 고용지표·물가·연준의 정책 신호에 따라 단기적으로 민감하게 반응할 가능성이 크다.
