발리데아의 골드만 삭스 그룹 주식(GS)에 대한 구루 펀더멘털 보고서를 소개한다. 발리데아가 따르는 22가지 구루 전략 중, GS는 피임 반 블릿의 출판된 전략을 기반으로 하는 다중 요인 투자자 모델을 사용하여 가장 높은 평가를 받고 있다. 이 다중 요인 모델은 낮은 변동성을 가진 주식 중에서도 강한 모멘텀과 높은 순지급 수익률을 가진 주식을 추구한다.
2025년 6월 13일, 나스닥닷컴의 보도에 따르면, 골드만 삭스 그룹 주식(GS)은 투자 서비스 산업에서 대형 가치를 지닌 주식이다. 이 전략을 사용할 때 GS의 평가는 회사의 근본적인 펀더멘털과 주가 책정에 100% 근거하고 있다. 평가 점수가 80% 이상이면 주식에 대한 관심이 있음을 나타내고, 90% 이상이면 강한 관심을 나타낸다.
다음 표는 이 전략의 각 테스트에 대해 주식이 충족하는지를 요약하여 보여준다. 아래 표의 모든 기준이 동일한 가중치를 받거나 독립적이지는 않으나, 이 표는 전략의 기준 내에서 주식의 강점과 약점을 간략하게 개관해준다.
MARKET CAP: PASS
STANDARD DEVIATION: PASS
TWELVE MINUS ONE MOMENTUM: NEUTRAL
NET PAYOUT YIELD: NEUTRAL
FINAL RANK: PASS
골드만 삭스 그룹 주식의 상세 분석은 GS 구루 분석과 GS 펀더멘털 분석을 통해 볼 수 있다. 핌 반 블릿에 대한 더 많은 정보는 핌 반 블릿 포트폴리오를 통해 확인할 수 있다.
핌 반 블릿에 대하여: 투자에서, 일반적으로 더 많은 수익을 얻기 위해서는 더 많은 위험을 감수해야 한다. 그러나, 요소 투자 세계에서는 한 가지 주요 예외가 있다. 저변동성 주식은 높은 변동성의 주식보다 더 나은 성과를 내며, 위험은 적다. 핌 반 블릿은 로베코 자산 관리의 보수적 주식 부문 책임자이다. 그는 보수적 요소 투자에 관한 연구를 통해 이 전략을 만들었으며, “High Returns From Low Risk: A Remarkable Stock Market Paradox“라는 책을 출판하였다. 반 블릿은 로테르담 에라스무스 대학교에서 금융 및 비즈니스 경제학 박사 학위를 보유하고 있다.
